Skanowanie ekspozycji w ramach odnowienia

Przed włączeniem monitorowania przeprowadź skanowanie ryzyka związanego z odnowieniami w całym portalu HubSpot, aby zidentyfikować nadchodzące i przeterminowane odnowienia. Narzędzie Renewal Radar firmy Sighub sprawdza aktywne rekordy klientów, określa terminy odnowień, pokazuje wartość nadchodzących odnowień oraz wskazuje konta, które mogą wymagać szczególnej uwagi.

Wykrywanie daty odnowienia

Wykrywaj terminy odnowienia na podstawie wielu źródeł w HubSpot, zamiast polegać na jednym polu z datą firmy. Funkcja Renewal Radar może wykorzystywać transakcje, pozycje, oferty, subskrypcje, obiekty niestandardowe oraz dostępne dane schematu, aby zidentyfikować najsilniejszy sygnał wskazujący termin odnowienia dla każdego konta.

Karty ryzyka oparte na dowodach naukowych

Wyświetlaj ryzyko związane z przedłużeniem umowy bezpośrednio w rekordzie firmy w HubSpot wraz z uzasadnieniem każdego alertu. Użytkownicy mogą sprawdzić termin przedłużenia, wartość narażoną na ryzyko, właściciela konta, sygnały aktywności oraz źródło, które spowodowało pojawienie się ryzyka, dzięki czemu wiedzą, dlaczego dane konto wymaga uwagi.

Zadania uzupełniające, które rozwiązują się same

Utwórz jedno przejrzyste zadanie do realizacji, gdy konto wymagające przedłużenia wymaga podjęcia działań. Funkcja Renewal Radar powiąże to zadanie z odpowiednim rekordem firmy w HubSpot, w miarę możliwości przydzieli je właściwej osobie odpowiedzialnej i zamknie je, gdy ryzyko związane z przedłużeniem zostanie wyeliminowane.

Codzienne monitorowanie odnowy

Codziennie monitoruj aktywne konta klientów pod kątem zbliżających się przedłużeń, brakujących działań następczych, aktywności na koncie, sytuacji właściciela, otwartych zagrożeń oraz zmian statusu przedłużenia. Renewal Radar zapewnia aktualność działań związanych z przedłużeniami, nie wymagając od zespołów ręcznego generowania raportów ani ponownego tworzenia arkuszy kalkulacyjnych dotyczących przedłużeń.

Konfiguracja źródła odnowy

Skonfiguruj, z jakich źródeł HubSpot ma korzystać Renewal Radar w celu wykrywania terminów odnowienia. Użytkownicy mogą zatwierdzić zalecane źródło informacji o odnowieniu, wybrać inne dostępne pole lub kontynuować monitorowanie wyłącznie na podstawie aktywności, jeśli nie ma jeszcze dostępnego wiarygodnego źródła daty odnowienia.