续保风险评估

在启用监控功能之前，请对您的 HubSpot 门户运行一次续约风险扫描，以发现即将到期的续约和已过期的续约风险。Sighub 的“续约雷达”功能会检查活跃客户记录，确定续约时间节点，显示即将到期的续约价值，并突出显示哪些账户可能需要关注。

续期日期检测

跨多个 HubSpot 数据源检测续约时间点，而非仅依赖一个“公司成立日期”字段。续约雷达（Renewal Radar）可利用交易、明细行、报价、订阅、自定义对象以及可用的模式数据，为每个客户账户识别最可靠的续约时间信号。

循证风险卡

在 HubSpot 公司记录中直接显示续约风险，并附上每条警报的依据。用户可以查看续约时间窗口、风险金额、账户所有者、活动信号以及触发风险的来源，从而了解为何需要关注该账户。

可自动解决的后续任务

当需要对续约账户采取行动时，系统会生成一项清晰的后续任务。“续约雷达”功能会将该任务与相关的 HubSpot 公司记录关联起来，在可能的情况下将其分配给合适的负责人，并在续约风险消除后关闭该任务。

每日更新监控

每天监控活跃客户账户，关注即将到期的续约、未跟进事项、账户活动、客户背景、未解决的风险以及续约状态的变化。续约雷达（Renewal Radar）可确保续约跟进工作始终保持最新状态，团队无需手动提取报告或重新制作续约电子表格。

续订源配置

配置“续约雷达”应使用哪些 HubSpot 数据源来检测续约时间。用户可以确认推荐的续约数据源，选择另一个可用的字段，或者在尚无可靠的续约日期数据源时，继续仅进行活动监控。