Storydoc
Generieren Sie personalisierte Foliendateien und Angebote aus HubSpot…
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Anforderungen
HubSpot-Produktversion HubSpot-Account-Berechtigungen - Erforderliche Account-Berechtigungen anzeigen
Zugriffstyp Shared Storydoc-Abonnement - Produktversionen: Prämie oder Unternehmen
Übersicht
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Erstellen Sie personalisierte Storydoc-Decks aus HubSpot-Daten
Storydoc AI hilft Umsatzteams bei der Erstellung interaktiver Decks und Angebote mit integrierter Personalisierung und Engagement-Analyse. Wenn Sie Storydoc mit HubSpot verbinden, können Sie Foliendokumente und Angebote erstellen, die automatisch für Ihre HubSpot-Kontakte, -Verträge und -Firmen personalisiert werden, sodass jede Version korrekt und markengerecht bleibt.
Personalisierung von Begleitmaterial mit HubSpot-Daten
Verwenden Sie HubSpot-Eigenschaften in Storydoc, um jedes Deck auf die richtige Zielgruppe zuzuschneiden. Ordnen Sie Variablen aus Kontakten, Geschäften und Unternehmen zu und erstellen Sie dann eine personalisierte Version für einen bestimmten Datensatz, ohne manuelles Kopieren und Einfügen.
Erstellen Sie Storydocs in HubSpot, ohne das CRM zu verlassen
Generieren Sie eine Storydoc-Version direkt aus einem HubSpot-Datensatz. Wählen Sie eine Vorlage aus, erstellen Sie eine Version für den aktuellen Kontakt, das Unternehmen oder das Geschäft und kopieren Sie dann den Live-Link oder öffnen Sie den Editor - alles in HubSpot.
Speichern Sie Links zurück in HubSpot für die Automatisierung
Jedes Mal, wenn Sie eine Version erstellen, speichert HubSpot die Links im Datensatz als Eigenschaften, einschließlich:
Storydoc-Link
Link zum Storydoc-Editor
Da es sich bei diesen Links um HubSpot-Standardeigenschaften handelt, können Sie sie in Workflows, Sequenzen, Kadenzen, Aufgaben und E-Mail-Vorlagen verwenden, um die Freigabe und Wiedervorlage in großem Umfang zu automatisieren.
Schneller Zugriff auf Bearbeitung und Analysen von HubSpot
Von der Storydoc-Karte im Datensatz aus kann Ihr Team den Live-Link öffnen, zur Bearbeitung der Version in Storydoc springen und auf die Analysen für diese spezielle Version zugreifen. Auf diese Weise ist es einfach, den Kontext nachzuvollziehen und die Dynamik aufrechtzuerhalten.
Ideale Anwendungsfälle
Personalisierter Outbound- und Account-basierter Verkauf in großem Umfang
Aus HubSpot-Datensätzen generierte abschlussspezifische Angebote
Automatisierte Nachfassaktionen mit Storydoc-Link-Eigenschaften in Workflows und Sequenzen
Sichtbarkeit des Stakeholder-Engagements, um die Kontaktaufnahme zu beschleunigen und das Geschäftsrisiko zu verringern
Funktionen
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Erstellen Sie Storydoc-Decks direkt aus HubSpot-Datensätzen
Generieren Sie ein personalisiertes Storydoc-Deck direkt aus einem HubSpot-Datensatz, das automatisch mit den Daten des Datensatzes personalisiert wird. Wählen Sie eine Vorlage, erstellen Sie eine Version für den aktuellen Kontakt, das Unternehmen oder den Deal und kopieren Sie dann den Live-Link oder öffnen Sie den Editor. So können Sie nahtlos in HubSpot arbeiten und immer vollständig personalisierte Decks und Angebote versenden.
Generieren Sie personalisierte, mit HubSpot-Daten angereicherte Decks aus Storydoc
Erstellen Sie ein personalisiertes Storydoc-Deck aus Storydoc, indem Sie einen HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz auswählen. Storydoc füllt Ihre zugeordneten HubSpot-Variablen automatisch aus und generiert eine eindeutige Version für diesen Datensatz, sodass Sie Zeit sparen und stets präzise, markengerechte Decks verwenden können, ohne manuelles Kopieren und Einfügen.
Speichern von Storydoc-Decks als HubSpot-Eigenschaften für die Automatisierung
Nachdem eine Version erstellt wurde, speichert Storydoc den Versionslink zurück in HubSpot als Datensatzeigenschaften, einschließlich Storydoc-Link und Storydoc-Editor-Link. Verwenden Sie diese Eigenschaften in Workflows, Sequenzen, Kadenzen, Aufgaben und Vorlagen, um die Freigabe und Nachverfolgung zu automatisieren.
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Zugang zu Echtzeit-Analysen in HubSpot
Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Storydoc-Analysen von HubSpot in Echtzeit, damit Sie den Kontext nachverfolgen und die Geschäfte weiter vorantreiben können. Die Storydoc-Karte zeigt auch die aktuelle Anzahl der Leser für jede Version an und verlinkt Sie zu den vollständigen Storydoc-Analysen.
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Automatisches Speichern unterzeichneter Angebots-PDFs in HubSpot-Deals
Wenn ein Käufer Ihr Storydoc-Angebot genehmigt, wird der Versionsstatus in HubSpot auf Angenommen" aktualisiert. Außerdem wird das unterzeichnete Angebot automatisch als PDF-Anhang zum HubSpot-Geschäft hinzugefügt, sodass der endgültige Vertrag im Datensatz gespeichert wird und einfach heruntergeladen und intern weitergegeben werden kann.
App-Funktionalität
Datenaustausch
Prospect | ||
Company | ||
Deal | ||
Contact Properties | ||
Company Properties | ||
Deal Properties |
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Prämie
Premium-Branding, CRM-Integrationen und erweiterte Unterstützung für wachsende Teams.
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