Tworzenie spersonalizowanych raportów Storydoc na podstawie danych HubSpot

Storydoc AI pomaga zespołom ds. przychodów tworzyć interaktywne prezentacje i propozycje z wbudowanymi funkcjami personalizacji i analizy zaangażowania. Po połączeniu Storydoc z HubSpot można generować slajdy i propozycje, które automatycznie personalizują się do kontaktów, transakcji i firm HubSpot, dzięki czemu każda wersja pozostaje dokładna i zgodna z marką.

Personalizacja materiałów za pomocą danych HubSpot

Użyj właściwości HubSpot w Storydoc, aby dostosować każdą prezentację do odpowiednich odbiorców. Mapuj zmienne z Kontaktów, Umów i Firm, a następnie wygeneruj spersonalizowaną wersję dla konkretnego rekordu, bez ręcznego kopiowania i wklejania.

Twórz Storydocs w HubSpot, bez opuszczania CRM

Wygeneruj wersję Storydoc bezpośrednio z rekordu HubSpot. Wybierz szablon, utwórz wersję dla bieżącego kontaktu, firmy lub transakcji, a następnie skopiuj link na żywo lub otwórz edytor - wszystko z poziomu HubSpot.

Zapisywanie linków z powrotem w HubSpot w celu automatyzacji

Za każdym razem, gdy tworzysz wersję, HubSpot przechowuje linki w rekordzie jako właściwości, w tym

• Link Storydoc

• Link do edytora Storydoc

Ponieważ linki te są standardowymi właściwościami HubSpot, można ich używać w przepływach pracy, sekwencjach, kadencjach, zadaniach i szablonach wiadomości e-mail, aby zautomatyzować udostępnianie i działania następcze na dużą skalę.

Szybki dostęp do edycji i analiz z HubSpot

Z poziomu karty Storydoc na rekordzie zespół może otworzyć link na żywo, przejść do edycji wersji w Storydoc i uzyskać dostęp do analiz dla tej konkretnej wersji. Ułatwia to śledzenie kontekstu i utrzymanie tempa.

Idealne przypadki użycia

• Spersonalizowana sprzedaż wychodząca i oparta na kontach na dużą skalę

• Propozycje specyficzne dla transakcji generowane z rekordów HubSpot

• Zautomatyzowane działania następcze przy użyciu właściwości linków Storydoc w przepływach pracy i sekwencjach

• Wgląd w zaangażowanie interesariuszy w celu dotarcia do nich w odpowiednim czasie i zmniejszenia ryzyka transakcji