HubSpotのレコードから直接Storydocデッキを作成する

HubSpotのレコードから直接、データレコードのデータを使って自動的にパーソナライズされたStorydocデッキを作成できます。テンプレートを選んで、現在の連絡先、会社、案件のバージョンを作成し、ライブリンクをコピーするか、エディタを開きます。これにより、HubSpot内でシームレスに作業しながら、常に完全にパーソナライズされたデッキや提案書を送信できます。

StorydocからHubSpotのデータで強化されたパーソナライズされたデッキを生成します。

HubSpotのContact、Company、Dealのレコードを選択して、StorydocからパーソナライズされたStorydocデッキを作成できます。StorydocはマッピングされたHubSpotの変数を自動的に入力し、そのレコードに固有のバージョンを生成するので、時間を節約し、手動でコピーペーストすることなく、常に正確でオンブランドのデッキを使用できます。

StorydocのデッキをHubSpotのプロパティとして保存して自動化する

バージョン作成後、StorydocはバージョンリンクをStorydocリンクやStorydocエディタリンクを含むレコードプロパティとしてHubSpotに保存します。ワークフロー、シーケンス、ケイデンス、タスク、テンプレートでこれらのプロパティを使用して、共有やフォローアップを自動化できます。

HubSpotでリアルタイム分析にアクセス

HubSpotからリアルタイムのStorydocアナリティクスに素早くアクセスできるため、文脈に沿ったフォローアップを行い、案件を継続的に進めることができます。Storydocカードには、各バージョンの現在の読者数も表示され、Storydocの完全な分析結果にもリンクしています。

署名済みの提案書PDFをHubSpot案件に自動保存

バイヤーがStorydocの提案書を承認すると、HubSpotのバージョンステータスが「Accepted」に更新されます。さらに、署名された提案書はPDFの添付ファイルとしてHubSpotの取引に自動的に追加されるため、最終的な契約書はレコードに保存され、ダウンロードして社内で簡単に共有できます。