Creación automática de presupuestos y facturas

AutoQuote genera presupuestos al instante cada vez que una operación pasa de una fase a otra, lo que elimina por completo la necesidad de introducir datos manualmente. Esta automatización ahorra un tiempo valioso, reduce los errores humanos y garantiza que los equipos de ventas puedan centrarse más en cerrar operaciones que en crear y actualizar presupuestos manualmente.

Funcionalidad de arrastrar y soltar

Gracias a la intuitiva función de «arrastrar y soltar» de AutoQuote, los usuarios pueden generar y gestionar presupuestos de forma fluida directamente desde la fase de la operación. Basta con mover una operación de una fase a otra para que se cree un presupuesto al instante, sin necesidad de pasos adicionales. Esto elimina la complejidad, mejora la facilidad de uso y agiliza el proceso general de elaboración de presupuestos y facturación para los equipos de ventas.

Configuración rápida y sencilla

Configura reglas y ajustes predefinidos con solo unos clics para automatizar la generación de presupuestos con precisión. AutoQuote permite a los equipos personalizar su proceso de creación de presupuestos en función de las fases de la operación, lo que garantiza la coherencia y la precisión. Con una configuración mínima, los usuarios pueden eliminar las tareas repetitivas y centrarse en cerrar las operaciones más rápidamente.

Integración perfecta con HubSpot

AutoQuote se integra plenamente con HubSpot CRM, lo que garantiza un flujo de trabajo fluido y sin interrupciones. Al sincronizarse automáticamente todos los presupuestos con los acuerdos correspondientes, los comerciales pueden realizar un seguimiento, gestionar y compartir los presupuestos directamente desde HubSpot. Sin herramientas de terceros, sin pasos adicionales: simplemente una experiencia de elaboración de presupuestos totalmente conectada dentro de tu entorno CRM actual.

Vista lateral de la tarjeta

¡Se acabó tener que cambiar entre varias pestañas! AutoQuote ofrece una vista de tarjeta lateral que permite a los comerciales crear, ver y acceder a presupuestos y facturas con un solo clic, sin tener que salir en ningún momento de la página de la operación. Este enfoque optimizado facilita la revisión y la gestión eficaz de los presupuestos, lo que garantiza que todo el proceso de venta se desarrolle sin problemas y sin distracciones.