자동 견적 및 송장 생성

자동 견적은 거래가 한 단계에서 다른 단계로 넘어갈 때마다 즉시 견적을 생성하므로 수동 입력이 전혀 필요 없습니다. 이러한 자동화를 통해 귀중한 시간을 절약하고 인적 오류를 줄이며 영업팀은 수동으로 견적을 작성하고 업데이트하는 대신 거래 성사에 더 집중할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 기능

자동 견적의 직관적인 드래그 앤 드롭 기능을 통해 사용자는 거래 단계에서 바로 견적을 원활하게 생성하고 관리할 수 있습니다. 거래를 한 단계에서 다른 단계로 이동하기만 하면 추가 단계 없이 즉시 견적이 생성됩니다. 따라서 복잡성이 제거되고 사용 편의성이 향상되며 영업팀의 전반적인 견적 및 송장 발행 프로세스의 속도가 빨라집니다.

빠르고 쉬운 구성

몇 번의 클릭만으로 사전 정의된 규칙과 설정을 설정하여 견적서 생성을 정확하게 자동화하세요. AutoQuote를 사용하면 거래 단계에 따라 견적서 작성 프로세스를 사용자 지정하여 일관성과 정확성을 보장할 수 있습니다. 최소한의 설정으로 사용자는 반복적인 작업을 없애고 더 빠르게 거래를 성사시키는 데 집중할 수 있습니다.

원활한 HubSpot 통합

AutoQuote는 HubSpot CRM과 완벽하게 통합되어 원활하고 중단 없는 워크플로우를 보장합니다. 모든 견적이 관련 거래에 자동으로 동기화되므로 영업 담당자는 HubSpot 내에서 직접 견적을 추적, 관리 및 공유할 수 있습니다. 타사 도구나 추가 단계 없이 기존 CRM 환경 내에서 완전히 연결된 견적 환경만 있으면 됩니다.

측면 카드 보기

더 이상 여러 탭을 전환할 필요가 없습니다! 영업 담당자가 거래 페이지에서 벗어나지 않고도 클릭 한 번으로 견적서와 송장을 생성, 확인, 액세스할 수 있는 사이드 카드 보기 기능을 제공합니다. 이 간소화된 접근 방식을 사용하면 견적을 효율적으로 검토하고 관리할 수 있어 전체 영업 프로세스를 방해 없이 원활하게 진행할 수 있습니다.