견적서 및 청구서 자동 생성

AutoQuote는 거래가 한 단계에서 다음 단계로 넘어갈 때마다 즉시 견적서를 생성하므로, 수동 입력이 전혀 필요하지 않습니다. 이러한 자동화 기능을 통해 귀중한 시간을 절약하고, 인적 오류를 줄이며, 영업 팀이 수동으로 견적서를 작성하거나 업데이트하는 대신 거래 성사에 더 집중할 수 있도록 해줍니다.

드래그 앤 드롭 기능

AutoQuote의 직관적인 드래그 앤 드롭 기능을 통해 사용자는 거래 단계에서 바로 견적을 원활하게 생성하고 관리할 수 있습니다. 거래를 한 단계에서 다른 단계로 이동하기만 하면 별도의 절차 없이 즉시 견적이 생성됩니다. 이를 통해 복잡성을 해소하고 사용 편의성을 높이며, 영업 팀의 전반적인 견적 및 청구서 발행 프로세스를 가속화합니다.

빠르고 간편한 설정

몇 번의 클릭만으로 미리 정의된 규칙과 설정을 구성하여 견적서 생성을 정밀하게 자동화할 수 있습니다. AutoQuote를 사용하면 팀이 거래 단계에 따라 견적서 작성 프로세스를 맞춤 설정할 수 있어 일관성과 정확성을 보장합니다. 최소한의 설정만으로 사용자는 반복적인 작업을 없애고 거래 성사에 더 빠르게 집중할 수 있습니다.

HubSpot과의 원활한 연동

AutoQuote는 HubSpot CRM과 완벽하게 연동되어 원활하고 중단 없는 업무 흐름을 보장합니다. 모든 견적서가 관련 거래 내역과 자동으로 동기화되므로, 영업 담당자는 HubSpot 내에서 직접 견적서를 추적, 관리 및 공유할 수 있습니다. 별도의 타사 도구나 추가 단계 없이, 기존 CRM 환경 내에서 완벽하게 연동된 견적 관리 경험을 누리실 수 있습니다.

사이드 카드 보기

더 이상 여러 탭을 오갈 필요가 없습니다! AutoQuote의 ‘사이드 카드 보기’ 기능을 통해 영업 담당자는 거래 페이지를 떠나지 않고도 단 한 번의 클릭만으로 견적서와 청구서를 생성, 확인 및 이용할 수 있습니다. 이러한 간소화된 방식 덕분에 견적서를 효율적으로 검토하고 관리할 수 있어, 전체 영업 프로세스가 원활하게 진행되며 업무에 방해받지 않게 됩니다.