Aplikacja HubSpot w 100% natywna

Zarządzaj całym procesem sporządzania ofert bez opuszczania platformy HubSpot. Aplikacja AutoQuote została stworzona specjalnie dla HubSpot, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może płynnie korzystać z niej w ramach systemu CRM, z którego już korzysta. Twórz, wysyłaj, podpisuj i śledź oferty bez konieczności ciągłego przełączania się między różnymi platformami.

Twórz i edytuj nieograniczoną liczbę szablonów ofert i faktur w HubSpot

Tworz profesjonalne, spójne z wizerunkiem marki oferty i faktury dostosowane do potrzeb Twojej firmy. Twórz i edytuj nieograniczoną liczbę niestandardowych szablonów ofert i faktur bezpośrednio w HubSpot. Dostosowuj wygląd dokumentów do różnych produktów, usług, klientów lub zespołów sprzedażowych, zachowując jednocześnie spójny i profesjonalny wizerunek marki.

Wbudowana funkcja podpisu elektronicznego

Przyspiesz proces zatwierdzania ofert dzięki wbudowanej funkcji podpisu elektronicznego. Pozwól klientom przeglądać oferty i podpisywać je cyfrowo bez konieczności korzystania z oddzielnego rozwiązania do podpisów elektronicznych. Utrzymaj powiązanie procesu podpisywania z ofertą i powiązaną transakcją w HubSpot, aby zapewnić płynniejszy proces zatwierdzania.

Elastyczne opcje tworzenia ofert

Każdy proces sprzedaży jest inny, dlatego AutoQuote nie narzuca jednej ścieżki działania. Twórz oferty zgodnie z tym, jak przebiega Twój proces sprzedaży. Generuj oferty ręcznie, uruchamiaj je automatycznie po zmianie etapu transakcji za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” lub zautomatyzuj tworzenie ofert dzięki przepływom pracy i integracjom HubSpot. Zapewnij zespołowi elastyczność w wyborze odpowiedniego poziomu automatyzacji.

Zarządzaj wszystkim z poziomu rekordu transakcji

Przechowuj informacje o transakcjach, ofertach i fakturach w jednym miejscu. Uzyskaj dostęp do AutoQuote bezpośrednio z karty AutoQuote w rekordzie transakcji w HubSpot. Przeglądaj informacje o ofertach, podejmuj działania i śledź aktywność bez konieczności przeszukiwania oddzielnych aplikacji lub niepowiązanych systemów.

Wysyłaj oferty i faktury bezpośrednio przez e-mail

Szybciej dostarczaj klientom oferty i faktury. Wysyłaj gotowe oferty bezpośrednio do klientów pocztą elektroniczną z poziomu AutoQuote. Wyeliminuj zbędne czynności związane z pobieraniem, przesyłaniem i ręcznym wysyłaniem e-maili, jednocześnie zapewniając integrację procesu dostarczania ofert z transakcją w HubSpot.

Pobieraj oferty i faktury natychmiast jednym kliknięciem

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do kopii swojej wyceny i faktur. Pobierz wygenerowane pliki bezpośrednio z karty AutoQuote jednym kliknięciem. Zachowaj kopie do swojej dokumentacji, udostępniaj je wewnątrz firmy lub korzystaj z nich zawsze, gdy potrzebna jest wersja wyceny do pobrania.

Śledź status ofert i faktur w czasie rzeczywistym

Zawsze miej wgląd w status swoich ofert i faktur. Uzyskaj wgląd w aktualny status ofert bezpośrednio w HubSpot. Niezależnie od tego, czy oferta została wysłana, oczekuje na dalsze działania, czy też została podpisana, Twój zespół sprzedaży może szybko zorientować się w sytuacji i podjąć odpowiednie działania w odpowiednim momencie.