100% ネイティブの HubSpot アプリ

HubSpotから離れることなく、見積もりプロセス全体を管理できます。AutoQuoteはHubSpot向けにネイティブに構築されているため、営業チームは普段使用しているCRM内でシームレスな操作体験を得られます。複数のプラットフォームを頻繁に切り替えることなく、見積書の作成、送信、署名、追跡を行うことができます。

HubSpot内で、見積書テンプレートを無制限に作成・編集できます

貴社のビジネスにふさわしい、プロフェッショナルでブランドイメージを反映した見積書を作成しましょう。HubSpot内で直接、カスタム見積書テンプレートを無制限に作成・編集できます。一貫性のあるプロフェッショナルなブランドイメージを維持しつつ、製品、サービス、顧客、または営業チームごとに、見積書の表示をカスタマイズできます。

組み込み型電子署名

組み込みの電子署名機能で、見積書の承認プロセスを迅速化しましょう。顧客は、別途電子署名ソリューションを用意することなく、見積書を確認し、デジタル署名を行うことができます。署名プロセスを見積書および関連するHubSpotの取引と連携させることで、よりスムーズな承認体験を実現します。

柔軟な見積書作成オプション

販売プロセスはそれぞれ異なるため、AutoQuoteでは特定の方法を強制することはありません。自社の販売プロセスに合わせて見積書を作成できます。手動で見積書を作成したり、ドラッグ＆ドロップ操作で取引ステージの変更時に自動生成させたり、HubSpotのワークフローや連携機能を通じて見積書の作成を自動化したりすることが可能です。これにより、チームは最適な自動化レベルを柔軟に選択できます。

取引レコードからすべてを管理する

見積情報と案件情報を1か所にまとめて管理しましょう。HubSpotの案件レコードにある「AutoQuote」カードから、直接AutoQuoteにアクセスできます。別のアプリケーションや連携していないシステムを探し回る必要なく、見積情報の確認、操作の実行、アクティビティの追跡が可能です。

見積書をメールで直接送信する

顧客へより迅速に見積もりを提示しましょう。AutoQuoteから、完成した見積書をメールで直接クライアントに送信できます。不要なダウンロードやアップロード、手動でのメール送信といった手順を省きつつ、見積書の送付プロセスをHubSpotのディールと連携させることができます。

ワンクリックで即座に見積もりをダウンロード

見積書のコピーは、必要な時にいつでも確認できます。「AutoQuote」カードから、ワンクリックで生成された見積書を直接ダウンロードできます。記録用に保存したり、社内で共有したり、ダウンロード可能な見積書が必要な場面でいつでもご利用ください。