100% ネイティブの HubSpot アプリ

HubSpotから離れることなく、見積もりプロセス全体を管理できます。AutoQuoteはHubSpot向けにネイティブに構築されているため、営業チームは普段使用しているCRM内でシームレスな操作体験を得られます。複数のプラットフォームを頻繁に切り替えることなく、見積書の作成、送信、署名、追跡を行うことができます。

HubSpot内で、見積書や請求書のテンプレートを無制限に作成・編集できます

貴社のビジネスに合わせた、プロフェッショナルでブランドイメージを反映した見積書や請求書を作成しましょう。HubSpot内で、カスタム見積書や請求書のテンプレートを無制限に作成・編集できます。一貫性のあるプロフェッショナルなブランドイメージを維持しつつ、製品、サービス、顧客、または営業チームごとにドキュメントの表示をカスタマイズできます。

組み込み型電子署名

組み込みの電子署名機能で、見積書の承認プロセスを迅速化しましょう。顧客は、別途電子署名ソリューションを用意することなく、見積書を確認し、デジタル署名を行うことができます。署名プロセスを見積書および関連するHubSpotの取引と連携させることで、よりスムーズな承認体験を実現します。

柔軟な見積書作成オプション

販売プロセスはそれぞれ異なるため、AutoQuoteでは特定の方法を強制しません。自社の販売プロセスに合わせて見積書を作成できます。手動で見積書を作成したり、ドラッグ＆ドロップ操作で取引ステージの変更時に自動生成させたり、HubSpotのワークフローや連携機能を通じて見積書の作成を自動化したりできます。これにより、チームは最適な自動化レベルを柔軟に選択できます。

取引レコードからすべてを管理する

取引情報、見積書、請求書を1か所にまとめて管理しましょう。HubSpotの取引レコードにある「AutoQuote」カードから、直接AutoQuoteにアクセスできます。別のアプリケーションや連携していないシステムを探し回る必要なく、見積書の情報を確認したり、アクションを実行したり、アクティビティを追跡したりできます。

見積書や請求書をメールで直接送信する

顧客に見積書や請求書をより迅速に提示しましょう。AutoQuoteから、完成した見積書をメールで直接顧客に送信できます。不要なダウンロードやアップロード、手動でのメール送信といった手順を省きつつ、見積書の送付プロセスをHubSpotのディールと連携させることができます。

ワンクリックで請求書や見積書を即座にダウンロード

見積書や請求書のコピーは、必要な時にいつでも確認できます。AutoQuoteカードから、ワンクリックで生成されたファイルを直接ダウンロードできます。記録用にコピーを保管したり、社内で共有したり、ダウンロード可能な見積書が必要な場面でいつでもご利用いただけます。

見積書と請求書のステータスをリアルタイムで追跡

見積書や請求書の進捗状況を常に把握しましょう。HubSpot内で直接、見積書の現在のステータスを確認できます。見積書が送信済みか、処理待ちか、あるいは署名済みかに関わらず、営業チームは状況を素早く把握し、適切なタイミングでフォローアップを行うことができます。