見積書および請求書の自動作成

AutoQuoteは、商談が次の段階に進むたびに即座に見積書を作成するため、手動での入力作業が一切不要になります。この自動化により、貴重な時間を節約し、人為的なミスを減らし、営業チームが手動で見積書を作成・更新する作業に時間を割くことなく、成約に向けてより集中できるようになります。

ドラッグ＆ドロップ機能

AutoQuoteの直感的なドラッグ＆ドロップ機能により、ユーザーは商談ステージから直接、シームレスに見積書を作成・管理することができます。商談をあるステージから別のステージに移動するだけで、追加の手順を必要とせず、即座に見積書が作成されます。これにより、複雑さが解消され、使いやすさが向上し、営業チームの見積書作成および請求書発行プロセス全体が迅速化されます。

簡単・迅速な設定

わずか数回のクリックであらかじめ定義されたルールや設定をセットアップし、見積書の作成を正確に自動化できます。AutoQuote を使用すれば、チームは商談の段階に応じて見積書作成プロセスをカスタマイズでき、一貫性と正確性を確保できます。最小限の設定で、ユーザーは反復的な作業を排除し、より迅速に商談を成立させることに集中できます。

HubSpotとのシームレスな連携

AutoQuoteはHubSpot CRMと完全に連携しており、スムーズで途切れることのないワークフローを実現します。すべての見積書が関連する商談に自動的に同期されるため、営業担当者はHubSpot内で直接、見積書の追跡、管理、共有を行うことができます。サードパーティ製のツールも、余分な手順も不要です。既存のCRM環境内で、完全に連携した見積作成体験をご利用いただけます。

サイドカード表示

もう複数のタブを切り替える必要はありません！AutoQuoteの「サイドカードビュー」機能を使えば、営業担当者は取引ページから離れることなく、ワンクリックで見積書や請求書の作成、閲覧、アクセスが可能です。この効率的なアプローチにより、見積書の確認や管理が容易になり、営業プロセス全体をスムーズかつ集中力を損なうことなく進めることができます。