Creazione automatica di preventivi e fatture

AutoQuote genera istantaneamente preventivi ogni volta che una trattativa passa da una fase all'altra, eliminando completamente la necessità di inserimento manuale. Questa automazione consente di risparmiare tempo prezioso, ridurre gli errori umani e garantire che i team di vendita possano concentrarsi maggiormente sulla chiusura delle trattative piuttosto che sulla creazione e sull'aggiornamento manuale dei preventivi.

Funzionalità drag-and-drop

Grazie all'intuitiva funzione drag-and-drop di AutoQuote, gli utenti possono generare e gestire preventivi direttamente dalla fase della trattativa. È sufficiente spostare una trattativa da una fase all'altra per creare immediatamente un preventivo, senza bisogno di ulteriori passaggi. In questo modo si elimina la complessità, si migliora l'usabilità e si accelera l'intero processo di preventivazione e fatturazione per i team di vendita.

Configurazione facile e veloce

Impostate regole e impostazioni predefinite in pochi clic per automatizzare la generazione di preventivi con precisione. AutoQuote consente ai team di personalizzare il processo di creazione dei preventivi in base alle fasi della trattativa, garantendo coerenza e precisione. Con una configurazione minima, gli utenti possono eliminare le attività ripetitive e concentrarsi più rapidamente sulla chiusura delle trattative.

Integrazione perfetta con HubSpot

AutoQuote si integra completamente con HubSpot CRM, garantendo un flusso di lavoro fluido e senza interruzioni. Grazie alla sincronizzazione automatica di tutti i preventivi con le relative trattative, i rappresentanti possono monitorare, gestire e condividere i preventivi direttamente all'interno di HubSpot. Nessun strumento di terze parti, nessun passaggio aggiuntivo: solo un'esperienza di quotazione completamente connessa all'interno dell'ambiente CRM esistente.

Vista laterale della scheda

Non è più necessario passare da una scheda all'altra! AutoQuote offre una vista a schede laterali, che consente ai rappresentanti di creare, visualizzare e accedere a preventivi e fatture con un solo clic, senza mai lasciare la pagina della trattativa. Questo approccio semplificato facilita la revisione e la gestione dei preventivi in modo efficiente, mantenendo l'intero processo di vendita fluido e privo di distrazioni.