Importar de forma masiva cientos de propiedades desde una hoja de cálculo

Crea o actualiza cientos de campos, grupos y opciones de menú desplegable a partir de un único archivo CSV o una hoja de cálculo de Google, con los valores internos exactos de las opciones. Pega el archivo CSV, sube un archivo de hasta 5 MB o vincula una hoja de cálculo para contactos, empresas y oportunidades. El editor y la función «Cargar opciones» de HubSpot solo permiten procesar un campo cada vez.

Previsualiza todo el lote antes de que se grabe

Cada importación comienza con una simulación de todo el lote en la que se detalla qué elementos se crearán, se actualizarán o se mantendrán sin cambios, junto con el motivo de cada fila que presente un problema, como un nombre interno no válido, una discrepancia de tipo o una opción duplicada. No se produce ningún cambio en HubSpot hasta que hagas clic en «Aplicar», tras lo cual se genera un informe de resultados.

Una exportación que puedes editar e importar de nuevo

Descarga todos los objetos, grupos y propiedades en formato CSV o JSON, con las etiquetas de las opciones y los valores internos en las mismas columnas que en la importación, para que puedas editar el archivo e importarlo de nuevo aquí o en otra cuenta. La función de exportación de propiedades de HubSpot es útil para la documentación, pero no permite la importación.

Copiar un conjunto de propiedades a cualquier cuenta de cliente (Pro)

Copia propiedades, grupos y opciones de una cuenta de plantilla a una cuenta de cliente en cualquier plan de HubSpot, primero con una comparación de diferencias y, más tarde, vuelve a ejecutar el proceso para volver a sincronizar. No se elimina nada de la cuenta de destino a menos que tú lo elijas. Las herramientas de copia de activos y del entorno de pruebas de HubSpot no copian un conjunto de propiedades independiente como este.

Registro de cambios y historial de las propiedades en cada plan

Cada noche, la aplicación muestra una lista de las propiedades y opciones que se han añadido, modificado o archivado, incluyendo incluso aquellas opciones que se han eliminado o renombrado. Las cuentas Free y Starter no disponen de registro de auditoría de HubSpot para esto; en la cuenta Professional, el registro de auditoría supera los 30 días. La cuenta Free conserva los datos durante 30 días. La cuenta Pro los conserva durante 12 meses, envía un resumen semanal y restaura definiciones antiguas.