Importer en masse des centaines de biens immobiliers à partir d'une seule feuille

Créez ou mettez à jour des centaines de champs, de groupes et d'options de menu déroulant à partir d'un seul fichier CSV ou d'une feuille Google Sheet, en indiquant les valeurs internes exactes des options. Collez le contenu d'un fichier CSV, téléchargez un fichier d'une taille maximale de 5 Mo ou ajoutez un lien vers une feuille Google Sheet, pour les contacts, les entreprises et les opportunités. L'éditeur HubSpot et les options de chargement ne permettent de traiter qu'un seul champ à la fois.

Prévisualiser l'ensemble du lot avant son enregistrement

Chaque importation commence par une simulation de l'ensemble du lot, qui répertorie les éléments qui seront créés, mis à jour ou laissés inchangés, avec une explication pour chaque ligne présentant un problème, tel qu'un nom interne non valide, une incompatibilité de type ou une option en double. Rien ne change dans HubSpot tant que vous n'avez pas cliqué sur « Appliquer » ; un rapport des résultats s'affiche ensuite.

Une exportation que vous pouvez modifier puis réimporter

Téléchargez tous les objets, groupes et propriétés au format CSV ou JSON, avec en option les libellés et les valeurs internes, dans les mêmes colonnes que lors de l'importation, afin de pouvoir modifier le fichier et le réimporter ici ou dans un autre compte. La fonctionnalité d'exportation des propriétés proposée par HubSpot est utile à des fins de documentation, mais ne permet pas l'importation.

Copier un ensemble de propriétés vers n'importe quel compte client (Pro)

Copiez les propriétés, les groupes et les options d'un compte modèle vers un compte client, quel que soit le forfait HubSpot, en effectuant d'abord une comparaison, puis relancez l'opération ultérieurement pour effectuer une nouvelle synchronisation. Aucun élément n'est supprimé dans le compte cible, sauf si vous le décidez. Les outils de sandbox et de copie d'actifs de HubSpot ne permettent pas de copier un ensemble de propriétés autonome comme celui-ci.

Journal des modifications et historique des propriétés pour chaque plan

Chaque nuit, l'application répertorie les propriétés et les options qui ont été ajoutées, modifiées ou archivées, en précisant jusqu'aux options qui ont été supprimées ou renommées. Les comptes Free et Starter ne disposent pas de journal d'audit HubSpot à cet effet ; sur le compte Professional, les données sont conservées au-delà de la durée de 30 jours prévue par le journal d'audit. Le compte Free conserve les données pendant 30 jours. Le compte Pro les conserve pendant 12 mois, envoie un récapitulatif hebdomadaire et permet de restaurer d'anciennes définitions.