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Workflow Clone, Merge & Delete

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アプリ

Workflow Clone, Merge & Delete

クローン記録と関連記録

インストール数
500件以上のインストール
評価

5

(2)

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リーディング

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主要なパートナーは、HubSpotと緊密に連携して顧客に価値を提供してきた実績があります。もっと詳しく

必要な条件

HubSpotエディション
HubSpotアカウント権限
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アクセス権のタイプ
Shared
Workflow Clone, Merge & Deleteの契約内容
プラン:無料、またはスターター、またはプロフェッショナル、またはエンタープライズ

概要

Integration Glueのワークフロークローン&マージアクションを使えば、HubSpotの作業効率がアップします。これらの強力なツールを使えば、HubSpotワークフロー内で、すべての関連データを含むレコードのクローンを作成したり、既存のレコードをシームレスにマージしたりできます。


あらかじめ用意されたテンプレートから新しいレコードをすばやく生成し、案件やラインアイテムなどの一般的なアイテムの作成時間を大幅に短縮できます。クローン機能は編集可能なプロパティをすべてコピーするので、正確性と一貫性が保証されます。


さらに、堅牢なマージ機能は、データ移行やHubSpotポータルの整理整頓に大きな威力を発揮します。


クローン機能:

  • クローンする関連レコードをオプションで選択できます。

  • 新しいレコードの接頭辞と接尾辞をオプションで設定できます。

  • 任意のオブジェクトレコード(連絡先、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト)をクローンできます。

  • エラーや問題が発生すると、HubSpot Workflowに対してログが記録されます。

マージ機能:

  • プロパティに基づいてプライマリレコードを優先します。

  • アルファベット順、数字順、日付順でレコードのマージ順序を優先します。

  • 様々なマッチングルールや除外レコードを追加できます。

HubSpot Workflows内で完全管理 - 一度インストールすれば、他のシステムにログインして関連付けのアクションを管理する必要はありません。


Integration Glueに登録すると、レコードの関連付け、ユーザー/所有者情報の取得、プロパティへの追加、日付の計算などのアクションなど、HubSpotワークフローとデータ生産性アクションにアクセスできるようになります。


Integration Glueの価格設定は利用率に基づいているため、1つのライセンスですべてのアプリケーションを一緒に使用することができ、1ヶ月に使用したクレジットの合計分のみが課金されます。


Integration Glueは、このアプリを使用してもデータを保持しません。単にデータを読み取り、お客様のHubSpotポータルに出力するだけです。

機能

レコードのクローン

編集可能/システム以外のすべてのプロパティを含むレコードをクローンします。 注:作成日など、手動で設定できないプロパティはコピーされません。

クローン・アソシエーション

別のレコードをクローンする際に、関連するレコードをクローンすることができます。例えば、ディールをクローンする際に、関連するラインアイテムをクローンすることができます。

あるディールから別のディールへラインアイテムをクローンする

あるディールから別のディールにラインアイテムをクローンします。すべてのラインアイテムをクローンするか、定期的なラインアイテムだけをクローンするかを選択できます。

現在のレコードを削除する

現在登録されているレコードを削除する。

同じオブジェクトレコードをマージする

もうすぐだ。

クローン活動

ワークフロー内のHubSpotレコード間で、タスク、メモ、メールなどのアクティビティを複製できます。手作業なしでレコード間のデータをコピーできます。連絡先や企業間のメール履歴を同期して、レコード間で関連情報を常に確認できます。

アプリ機能

共有されるデータ
データソース
同期方向
HubSpot上
HubSpot上

Companies

会社プロパティー

会社プロパティー

Companies & Associated Records

会社

会社

Contacts

コンタクトプロパティー

コンタクトプロパティー

Contacts & Associated Records

コンタクト

コンタクト

Contacts, Companies, Deals, Line Items, Tickets & Custom Objects

ワークフロー

ワークフロー

Deals

取引プロパティー

取引プロパティー

Deals & Associated Records

取引

取引

Line Items

製品

製品プロパティー

製品

製品プロパティー

Tickets & Associated Records

チケット

チケット

共有データに関するその他の情報

すべての編集可能/非システムプロパティを含むチケットレコードをクローンできます。 カスタムオブジェクトレコードと関連する標準またはカスタムオブジェクトレコードをクローンできます。 すべての編集可能/非システムプロパティを含むカスタムオブジェクトレコードをクローンできます。 Integration Glueはこのアプリを使用してもデータを保持せず、単にHubSpotポータルにデータを読み込んで出力します。

確認

レビューを絞り込み:

並べ替え:


5/5
    2025年2月12日

Wicked Tool, Better Support!

HubSpot is unable to copy line items from one deal to another, which for us has been difficult when looking to project Renewal Deal Upsells when mid-term expansions occur mid-term. The Integration Glue team not only built a tool that has done that, but were prompt to assist with their support team at the first instance of a user error (me).

どの点が気に入っていますか?

Free to download and use Support team quick and helpful, even when on free plan Connects data HubSpot is otherwise incapable of doing

どの点が良くないと思われますか?

None thus far!

  • Howell, J.


Clement, N.、Integration Glueからの返信2025年2月12日
Hey Jacob, we really appreciate you for taking the time to leave a review on the Workflow Clone, Merge & Delete app. It's incredibly rewarding for the whole team to see people like you getting value from something we've created. Don't hesitate to reach out if you ever have any questions or suggestions. Thanks! - The Glue Team

5/5
    2024年11月21日
  • Copque, V.


Clement, N.、Integration Glueからの返信2024年12月11日
Thank you for the review! Were thrilled to see that you've had a great experience with the Workflow Clone, Merge & Delete App. If there is anything specific you found great or if you have any further feedback, we'd love to hear it. Don't hesitate to reach out if you ever have any questions or suggestions.

このアプリをご利用になるには、次のWorkflow Clone, Merge & Deleteサブスクリプションが必要です。

無料

$0

小規模なチームの立ち上げに最適。

  • 100クレジットを含む。アクションは実行するたびに2クレジット使用。

セットアップ費用なし、クレジットが使用されるとすべての自動化が停止されます。

無料

$0

小規模なチームの立ち上げに最適。

  • 100クレジットを含む。アクションは実行するたびに2クレジット使用。

セットアップ費用なし、クレジットが使用されるとすべての自動化が停止されます。

* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新:2026/04/13

その他の情報

開発元
Integration Glue
インストール数
500件以上のインストール
カテゴリー
このアプリが対応している言語
英語

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