Workflow Clone, Merge & Delete
Record clonati e record associati
Creazione di - Integration Glue
Installazioni - PIù di 500 installazioni
Valutazione 5
(2)
Guida
Requisiti
Piano HubSpot Autorizzazioni dell'account HubSpot - Visualizza le autorizzazioni dell'account richieste
Tipo di accesso Shared Abbonamento Workflow Clone, Merge & Delete - Piani Gratuito, Avviamento, Professionale o Impresa
Panoramica
1/3 - Clone a Record and Associated records
Aumentate l'efficienza di HubSpot con le azioni Clone e Merge dei flussi di lavoro di Integration Glue. Questi potenti strumenti vi permettono di clonare i record, compresi tutti i dati associati, o di unire senza problemi i record esistenti, il tutto all'interno dei vostri flussi di lavoro HubSpot.
Immaginate di generare rapidamente nuovi record da modelli precostituiti, riducendo drasticamente i tempi di creazione di elementi comuni come Deal e Line Items. La nostra funzione di clonazione copia tutte le proprietà modificabili, garantendo precisione e coerenza.
Inoltre, la robusta funzionalità di fusione è un elemento fondamentale per le migrazioni dei dati e per mantenere il portale HubSpot pulito e organizzato.
Funzionalità di clonazione:
Possibilità di selezionare i record associati da clonare.
Impostare facoltativamente il prefisso e il suffisso dei nuovi record.
Clonare qualsiasi record di oggetto (Contatti, Aziende, Offerte, Ticket, Oggetti personalizzati).
Eventuali errori o problemi vengono registrati in HubSpot Workflow.
Funzionalità di fusione:
Privilegiare il record principale in base a una proprietà.
Ordinare i record in ordine alfabetico, numerico o per data.
Aggiungere varie regole di corrispondenza dei record ed esclusioni.
Completamente gestito all'interno di HubSpot Workflows: una volta installato, non è necessario accedere a nessun altro sistema per gestire le azioni di associazione.
Quando vi registrate per Integration Glue, avrete accesso a una serie di azioni di HubSpot Workflow e di produttività dei dati, come le azioni per associare i record, ottenere informazioni sull'utente/proprietario e aggiungere a una proprietà o calcolare una data.
I prezzi di Integration Glue si basano sull'utilizzo, quindi potete usare tutte le nostre applicazioni insieme con un'unica licenza e vi verrà addebitato solo il totale dei crediti utilizzati al mese.
Integration Glue non conserva alcun dato durante l'utilizzo di questa app; si limita a leggere e inviare i dati al vostro portale HubSpot.
Funzionalità
Clonare un record
Clona un record, comprese tutte le proprietà modificabili/non di sistema. Nota: le proprietà che non possono essere impostate manualmente, come la data di creazione, non vengono copiate.
Associazioni di cloni
Clonare facoltativamente i record associati quando si clona un altro record, ad esempio clonare le voci di riga associate quando si clona un affare.
Clonare le voci di riga da un affare a un altro
Clonare le voci di riga da un affare a un altro affare. Si può scegliere di clonare tutte le Voci di linea o solo quelle ricorrenti.
Cancellare il record corrente
Elimina il record correntemente registrato.
Unire lo stesso record di oggetto
Prossimamente.
Attività di clonazione
Duplicare attività come attività, note ed e-mail tra i record di HubSpot all'interno di un flusso di lavoro. Copiare i dati da un record all'altro senza dover fare sforzi manuali. Sincronizzare la cronologia delle e-mail tra i contatti e le aziende per mantenere le informazioni rilevanti visibili in tutti i record.
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
Companies | ||
Companies & Associated Records | ||
Contacts | ||
Contacts & Associated Records | ||
Contacts, Companies, Deals, Line Items, Tickets & Custom Objects | ||
Deals | ||
Deals & Associated Records | ||
Line Items | ||
Tickets & Associated Records |
Recensioni
- 12 feb 2025
Wicked Tool, Better Support!
HubSpot is unable to copy line items from one deal to another, which for us has been difficult when looking to project Renewal Deal Upsells when mid-term expansions occur mid-term. The Integration Glue team not only built a tool that has done that, but were prompt to assist with their support team at the first instance of a user error (me).
Free to download and use Support team quick and helpful, even when on free plan Connects data HubSpot is otherwise incapable of doing
None thus far!
Howell, J.
- 21 nov 2024
Copque, V.
Gratuito
0 USD
Ottimo per i piccoli team che iniziano o per chiunque voglia saperne di più
Include 100 crediti; le azioni utilizzano 2 crediti ad ogni esecuzione = 50 esecuzioni di azioni personalizzate al mese
Gratuito
0 USD
Ottimo per i piccoli team che iniziano o per chiunque voglia saperne di più
Include 100 crediti; le azioni utilizzano 2 crediti ad ogni esecuzione = 50 esecuzioni di azioni personalizzate al mese
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 13/04/2026
Maggiori informazioni
Creazione di - Integration Glue
Installazioni - PIù di 500 installazioni
Categorie Lingue in cui è disponibile questa app Inglese
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