Workflow Clone, Merge & Delete
Registros clones e registros associados
Criado por - Integration Glue
Instalações - mais de 500 instalações
Avaliação 5
(2)
Liderança
Requisitos
Plano da HubSpot Permissões da conta da HubSpot - Ver permissões de conta necessárias
Tipo de acesso Shared Assinatura Workflow Clone, Merge & Delete - Grátis, Início, Profissional ou Empresa planos
Visão geral
1/3 - Clone a Record and Associated records
Aumente sua eficiência no HubSpot com as ações de clonagem e mesclagem de fluxo de trabalho do Integration Glue. Essas ferramentas poderosas permitem clonar registros - incluindo todos os dados associados - ou mesclar perfeitamente os registros existentes, tudo dentro dos seus fluxos de trabalho da HubSpot.
Imagine gerar rapidamente novos registros a partir de modelos pré-criados, reduzindo drasticamente o tempo de criação de itens comuns, como negócios e itens de linha. Nosso recurso de clonagem copia todas as propriedades editáveis, garantindo precisão e consistência.
Além disso, a robusta funcionalidade de mesclagem é um divisor de águas para migrações de dados e para manter seu portal da HubSpot limpo e organizado.
Recursos de clonagem:
Opcionalmente, selecione os registros associados a serem clonados.
Opcionalmente, defina o prefixo e o sufixo dos seus novos registros.
Clone qualquer registro de objeto (contatos, empresas, negócios, tíquetes, objetos personalizados).
Quaisquer erros ou problemas são registrados no HubSpot Workflow.
Recursos de mesclagem:
Priorize o registro principal com base em uma propriedade.
Priorize a ordem de mesclagem de registros em ordem alfabética, numérica ou por data.
Adicione várias regras de correspondência de registros e exclusões.
Totalmente gerenciado no HubSpot Workflows - uma vez instalado, você não precisa fazer login em nenhum outro sistema para gerenciar suas ações de associação.
Ao se registrar no Integration Glue, você terá acesso a várias ações de produtividade de dados e fluxo de trabalho da HubSpot, como ações para associar registros, obter informações de usuário/proprietário e adicionar a uma propriedade ou calcular uma data.
O preço do Integration Glue é baseado na utilização, portanto, você pode usar todos os nossos aplicativos juntos em uma única licença e só será cobrado pelo total de créditos que usar por mês.
O Integration Glue não retém nenhum dado ao usar esse aplicativo; ele simplesmente lê e envia dados para seu próprio portal da HubSpot.
Recursos
Clonar um registro
Clonar um registro, incluindo todas as propriedades editáveis/não relacionadas ao sistema. Observação: as propriedades que não podem ser definidas manualmente, como a data de criação, não serão copiadas.
Associações de clones
Opcionalmente, clone os registros associados ao clonar outro registro, por exemplo, clone os itens de linha associados ao clonar um negócio.
Clonar itens de linha de um negócio para outro
Clonar itens de linha de um negócio para outro negócio. Opcionalmente, você pode escolher clonar todos os itens de linha ou apenas os itens de linha recorrentes.
Excluir o registro atual
Exclui o registro inscrito atual.
Mesclar o mesmo registro de objeto
Em breve.
Atividades de clonagem
Duplique atividades como tarefas, notas e e-mails entre registros da HubSpot dentro de um fluxo de trabalho. Copie dados de um registro para outro sem esforço manual. Sincronize o histórico de e-mails entre contatos e empresas para manter as informações relevantes visíveis em todos os registros.
Funcionalidade do aplicativo
Dados compartilhados
Companies | ||
Companies & Associated Records | ||
Contacts | ||
Contacts & Associated Records | ||
Contacts, Companies, Deals, Line Items, Tickets & Custom Objects | ||
Deals | ||
Deals & Associated Records | ||
Line Items | ||
Tickets & Associated Records |
Avaliações
- 12 de Fev de 2025
Wicked Tool, Better Support!
HubSpot is unable to copy line items from one deal to another, which for us has been difficult when looking to project Renewal Deal Upsells when mid-term expansions occur mid-term. The Integration Glue team not only built a tool that has done that, but were prompt to assist with their support team at the first instance of a user error (me).
Free to download and use Support team quick and helpful, even when on free plan Connects data HubSpot is otherwise incapable of doing
None thus far!
Howell, J.
- 21 de Nov de 2024
Copque, V.
Grátis
US$ 0
Excelente para equipes pequenas que estão começando ou para qualquer pessoa que queira saber mais
Inclui 100 créditos; as ações usam 2 créditos cada vez que são executadas = 50 execuções de ações personalizadas por mês
Grátis
US$ 0
Excelente para equipes pequenas que estão começando ou para qualquer pessoa que queira saber mais
Inclui 100 créditos; as ações usam 2 créditos cada vez que são executadas = 50 execuções de ações personalizadas por mês
* O preço aqui é apenas para fins de exibição. Todos os preços não incluem impostos, incentivos, descontos ou outras variáveis de preços. Você deve entrar em contato com o parceiro para obter informações mais atualizadas e precisas. A HubSpot não se responsabiliza por essas informações de preços, que são fornecidas pelos nossos parceiros. Preços atualizados pela última vez: 13/04/2026
Mais informações
Criado por - Integration Glue
Instalações - mais de 500 instalações
Categorias Idiomas nos quais este aplicativo está disponível Inglês
Getting attention today
