必要な条件
HubSpotエディション HubSpotアカウント権限 - 必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ 共有 WorkflowMAXの契約内容 - プラン:標準、またはプレミアム、またはアドバンス
概要

1/5 - オンライン請求書発行ソフトで請求業務を効率化
WorkflowMAXは、サービス業の企業が業務、工数、顧客、請求管理を一元的に把握できるよう支援します。スプレッドシートの管理やツール間の切り替えに煩わされることはもうありません。
作業時間の追跡、請求書の送信、見込み客や顧客の管理、そして業務の進捗状況を把握するためのリアルタイムレポートの取得が可能です。書類を整理し、ワークフローに合わせてプラットフォームをカスタマイズし、HubSpotと連携してタスクを自動化し、顧客との密接な関係を維持しましょう。
AIアシスタントから直接作業を行うことも可能です。当社のMCPサーバーを介してWorkflowMAXをClaude、ChatGPT、Gemini、またはCopilotに連携させ、平易な言葉で案件、見積書、請求書、タイムシートを管理できます。この機能は「Advanced」プランで利用可能で、14日間の無料トライアルもご用意しています。
時間の節約、業務の整理整頓、あるいは単に日々の業務を楽にしたい場合でも、このツールを使えば、状況をしっかりと把握し、最も重要なことに集中することができます。
機能

HubSpotの連絡先をWorkflowMaxに同期する
HubSpotとの連携により、すべての顧客情報がWorkflowMaxとHubSpotの間で同期されます。このシームレスな同期により、顧客情報を一元的にかつ最新の状態で把握できるようになり、組織全体での透明性と一貫性が向上します。

会社・顧客情報の双方向同期
双方向同期機能により、HubSpotとWorkflowMaxの両方のレコードは常に最新の状態で維持されます。HubSpotからWorkflowMaxへの一方向同期、または両プラットフォーム間で情報を一貫して維持する双方向同期のいずれかを選択できます。
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ジョブの自動作成
HubSpotで商談が「成約」としてマークされると、WorkflowMaxに自動的にタスクが生成されます。この機能により、営業からプロジェクト管理への移行が簡素化され、チームの貴重な時間を節約できるだけでなく、ミスの発生リスクも低減されます。チームは遅滞なくプロジェクト作業に直ちに着手し、成果の創出に集中することができます。
アプリ機能
共有されるデータ
Clients | ||
Contact | ||
Jobs | ||
Job | ||
Staff Assigned | ||
Integrations | ||
Clients and contacts |
確認
- 2026年5月28日
ワークフローMAXは事実上完璧
WFMは、仕事の整理と原価計算に必要な柔軟性と固定されたカテゴリーのバランスが完璧だ。
WFMは、タスク、ToDo、コスト、ドキュメントなど、仕事に関するすべてを整理するように設定されています。すべてリーズナブルなコストで、常に『アップグレード』させようとすることもありません。
WFMは統合が限られている。皮肉なことに、これが私がHubSpotを使っている理由だ。大きな問題ではありませんが。
O'Brien, T.
- 2025年10月22日
ひどい統合は大量の重複した悪夢を生む。
WorkflowMaxは一般的にかなり優れており、私たちのビジネスには(一定の制限はあるが)うまく機能している。 HubSpotも一般的にはかなり優れています。 しかし、この2つのリンクはひどいものでした!結局、重複がたくさんありました。 例えば、Joe Bloggs LimitedとJoe Bloggs Group Limitedのように)会社名が少し違って追加されたものは理解できるかもしれませんが、同じ会社名なのに新しい会社が追加されたものもありました! そのため、WorkflowMaxに重複が大量に存在することになり、手作業でマージし直さなければならなくなり、余計な時間と労力がかかってしまいました。 私たちはこの問題にすぐに気づき、リンクをキャンセルしましたが、重複をたくさん作るまでには至りませんでした。 このリンクを試さなければ良かったと思っていますし、他の方にも、どれだけの余分な労力を自分に与えることになるのか、よく考えてほしいと思います!
統合をライブでやっていた短い間に、実際に見たかどうかはわからない。
重複した会社や連絡先がたくさんある。
Cant, R.
標準
$25
/月あらゆるタスクに欠かせないツール ― 理想的なスタート
引用
クライアントマネージャー
タイムシート
請求書発行
Xeroとの連携
報告
モバイル
カスタムフィールド
発注書
ジョブコスト計算
文書管理
ジョブ管理
標準
$25
/月あらゆるタスクに欠かせないツール ― 理想的なスタート
引用
クライアントマネージャー
タイムシート
請求書発行
Xeroとの連携
報告
モバイル
カスタムフィールド
発注書
ジョブコスト計算
文書管理
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