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概览
1/5 - 使用在线开票软件简化您的账单处理
WorkflowMAX 帮助服务型企业集中管理项目、工时、客户和账单——所有内容一应俱全。无需再同时处理多个电子表格或在不同工具间来回切换。
记录工时、发送发票、管理潜在客户和现有客户，并获取实时报告以掌握业务动态。让您的文档井然有序，根据工作流程定制平台，并连接 HubSpot 以实现任务自动化并保持与客户的紧密联系。
您还可以直接通过 AI 助手开展工作。通过我们的 MCP 服务器将 WorkflowMAX 连接到 Claude、ChatGPT、Gemini 或 Copilot，使用自然语言管理项目、报价、发票和工时表——此功能在“高级版”中提供，并享有 14 天免费试用期。
无论您是想节省时间、保持条理，还是单纯让日常生活更轻松，它都能为您提供必要的工具，助您掌控全局，专注于最重要的事情。
功能
将 HubSpot 联系人同步到 WorkflowMax
通过与 HubSpot 的集成，您所有的客户信息都会在 WorkflowMax 和 HubSpot 之间同步。这种无缝同步可为您提供一个统一且最新的客户视图，从而促进整个组织内部信息的清晰度和一致性。
公司/客户信息的双向同步
得益于双向同步功能，您在 HubSpot 和 WorkflowMax 中的记录始终保持最新状态。您可以选择从 HubSpot 到 WorkflowMax 的单向同步，或者选择双向同步，以确保两个平台上的所有数据保持一致。
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自动创建任务
当在 HubSpot 中将一笔交易标记为“已成交”时，WorkflowMax 会自动生成一个任务。此功能简化了从销售到项目管理的过渡，既为您的团队节省了宝贵时间，又降低了出错的可能性。您的团队可以立即投入项目工作，专注于及时交付成果，避免延误。
应用程序功能
共享数据
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Contact | ||
Jobs | ||
Job | ||
Staff Assigned | ||
Integrations | ||
Clients and contacts |
评论
- 2026年5月28日
工作流程 MAX 近乎完美
WFM 在灵活性和固定类别之间取得了完美的平衡，满足了我对工作组织和工作成本核算的需求。
WFM 的设置可以组织与工作有关的一切--任务、待办事项、成本、文档等。所有这些成本都很合理，而且不会不断让我 "升级"。
WFM 的集成有限。具有讽刺意味的是，这正是我使用 HubSpot 的原因。不过问题不大。
O'Brien, T.
- 2025年10月22日
糟糕的集成造成大量重复的噩梦--省去麻烦，避免这场灾难
WorkflowMax 总体来说相当不错，对我们的业务来说运行良好（有一定的局限性）。 HubSpot 总体上也不错。 但是，两者之间的链接太糟糕了！我们最终发现有大量重复。 有些可能是可以理解的，因为添加的公司名称略有不同（例如，Joe Bloggs Limited 与 Joe Bloggs Group Limited），但有些则是在名称相同的情况下添加了一家新公司！ 因此，我们现在在 WorkflowMax 中发现了大量的重复公司，我们不得不手动将它们合并到一起，增加了很多额外的时间和精力。 我们很快就意识到了问题所在，取消了链接，但却产生了大量重复。 我真希望我们没有尝试过这个链接，并提醒其他人要认真考虑自己要承担多少额外的工作！
我们不确定在集成上线的短时间内是否真的看到过。
大量重复的公司和联系人。
Cant, R.
标准
US$25
/月各项任务的必备工具——完美开端
引用
客户经理
工时表
开具发票
Xero 集成
报告
移动端
自定义字段
采购订单
项目成本核算
文档管理
任务管理
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