LeadLx는 LeadLx CRM과 HubSpot을 연결하고 두 시스템을 동기화합니다.

LeadLx CRM은 영업팀이 계정 관련 업무를 관리하는 곳입니다. 여기에는 영업팀이 담당하는 기업, 각 기업의 담당자, 의사결정 과정에서 담당자가 맡을 것으로 예상되는 역할, 각 기업이 귀사의 이상적인 고객 프로필에 얼마나 부합하는지, 그리고 해당 기업에서 어떤 일이 진행 중인지 등의 정보가 포함됩니다. HubSpot은 팀이 영업 파이프라인을 관리하는 곳입니다. 연결 도구가 없으면 영업 담당자가 두 시스템 간에 레코드를 수동으로 복사해야 하며, 이로 인해 데이터가 서로 달라지고, 같은 사람이 HubSpot에 두 번 등록되는 문제가 발생합니다.

LeadLx 앱을 설치하면:

- 연락처와 기업은 양방향으로 동기화됩니다. 팀이 LeadLx CRM에서 편집한 연락처나 기업 정보는 HubSpot에 반영되며, HubSpot에서 변경된 내용은 다시 LeadLx로 반영됩니다.

- 거래, 리스트 및 담당자 정보가 HubSpot에서 LeadLx로 전송되므로, 영업 담당자는 자신의 메모 옆에 계정 담당자, 진행 중인 거래 및 리스트 가입 현황을 확인할 수 있습니다.

- 동기화 과정에서 중복 기록이 생성되지 않습니다. LeadLx는 HubSpot에 연락처나 기업을 생성하기 전에 기존 일치 항목을 검색하며, 두 번째 레코드를 생성하는 대신 중복 경고를 표시합니다.

- HubSpot이 항상 정확한 정보의 원천으로 유지됩니다. HubSpot에서 필드 값이 변경되면, LeadLx에도 HubSpot의 값이 반영됩니다.

- 매핑 방식은 사용자가 직접 결정합니다. 각 LeadLx 필드를 HubSpot 속성(사용자 정의 속성 포함)과 매칭할 수 있습니다.

HubSpot에서 이루어진 대부분의 변경 사항은 몇 분 이내에 LeadLx에 반영됩니다. LeadLx는 HubSpot의 레코드를 삭제하지 않으며, 민감한 정보에는 접근하지 않습니다.

대상: LeadLx에서 계정을 관리하고 HubSpot에서 파이프라인을 운영하는 영업 팀, 그리고 두 플랫폼에 걸쳐 일관된 기록 세트를 원하는 RevOps 팀.

설정에는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 앱을 설치하고, LeadLx에 로그인(무료 요금제 이용 가능)하면 첫 번째 동기화가 시작됩니다.