LeadLx kobler LeadLx CRM til HubSpot og sørger for at de to systemene holdes synkronisert.

LeadLx CRM er stedet der salgsteamet ditt holder orden på kundedataene: selskapene de jobber med, personene i hvert selskap, deres sannsynlige rolle i beslutningsprosessen, hvor godt hvert selskap passer til din ideelle kundeprofil, og hva som skjer der. HubSpot er der teamet ditt administrerer salgspipelineen. Uten en kobling må selgerne kopiere oppføringer mellom de to systemene manuelt, noe som fører til at oppføringene ikke lenger stemmer overens, og at den samme personen ender opp to ganger i HubSpot.

Når LeadLx-appen er installert:

- Synkroniseres kontakter og selskaper begge veier. En kontakt eller et selskap som teamet ditt redigerer i LeadLx CRM, lagres i HubSpot, og endringer gjort i HubSpot overføres tilbake til LeadLx.

- Avtaler, lister og eiere overføres fra HubSpot til LeadLx, slik at selgerne ser hvem som eier en konto, dens åpne avtaler og medlemskap i lister ved siden av sine egne notater.

- Ingen duplikater fra synkroniseringen. Før LeadLx oppretter en kontakt eller et selskap i HubSpot, søker den etter en eksisterende match og viser en advarsel om duplikat i stedet for å opprette en ny post.

- HubSpot forblir den autoritative kilden. Når et felt endres i HubSpot, beholdes HubSpot-verdien i LeadLx.

- Du bestemmer selv hva som skal tilordnes hvor. Tilordne hvert LeadLx-felt til en HubSpot-egenskap, inkludert tilpassede egenskaper.

De fleste endringene som gjøres i HubSpot, når LeadLx i løpet av få minutter. LeadLx sletter ikke poster i HubSpot og rører ikke sensitiv informasjon.

Hvem det er for: salgsteam som jobber med kunder i LeadLx og driver sin pipeline i HubSpot, samt RevOps-team som ønsker ett ryddig sett med poster på tvers av begge systemene.

Oppsettet tar noen få minutter: installer appen, logg inn på LeadLx (det finnes en gratisplan), og den første synkroniseringen starter.