LeadLx kopplar samman LeadLx CRM med HubSpot och ser till att de två systemen hålls synkroniserade.

LeadLx CRM är där ditt säljteam hanterar sina kundkonton: de företag man arbetar med, personerna på respektive företag, deras troliga roll i beslutsprocessen, hur väl varje företag stämmer överens med din ideala kundprofil och vad som händer där. HubSpot är där ditt team hanterar sin pipeline. Utan en koppling måste säljarna kopiera poster mellan de två systemen manuellt, vilket leder till att uppgifterna inte stämmer överens och att samma person hamnar i HubSpot två gånger.

När LeadLx-appen är installerad:

- Synkroniseras kontakter och företag åt båda hållen. En kontakt eller ett företag som ditt team redigerar i LeadLx CRM sparas i HubSpot, och ändringar som görs i HubSpot flödar tillbaka till LeadLx.

- Affärer, listor och ägare överförs från HubSpot till LeadLx, så att säljarna ser vem som äger ett konto, dess öppna affärer och dess listmedlemskap bredvid sina egna anteckningar.

- Inga dubbletter från synkroniseringen. Innan LeadLx skapar en kontakt eller ett företag i HubSpot söker den efter en befintlig matchning och visar en varning om dubblett istället för att skapa en andra post.

- HubSpot förblir den primära källan. När ett fält ändras i HubSpot behålls HubSpot-värdet i LeadLx.

- Du bestämmer själv vad som ska mappas till vad. Koppla varje LeadLx-fält till en HubSpot-egenskap, inklusive anpassade egenskaper.

De flesta ändringar som görs i HubSpot når LeadLx inom några minuter. LeadLx raderar inte poster i HubSpot och rör inte känslig information.

Vem det är avsett för: säljteam som hanterar kunder i LeadLx och sköter sin pipeline i HubSpot, samt RevOps-team som vill ha en enhetlig uppsättning poster i båda systemen.

Installationen tar några minuter: installera appen, logga in på LeadLx (ett gratisabonnemang finns tillgängligt) och den första synkroniseringen startar.