Większość firm planuje swój rok w arkuszu kalkulacyjnym, a potem obserwuje, jak plan ten zaczyna odbiegać od rzeczywistości już w momencie rozpoczęcia kwartału. Wskaźniki, które powinny zapewnić zgodność planu z rzeczywistością — pokrycie lejka sprzedażowego, przychody z zamkniętych i wygranych transakcji, tempo zawierania transakcji — znajdują się w HubSpot, podczas gdy prognoza jest przechowywana gdzie indziej, a połączenie tych dwóch elementów staje się powtarzającym się zadaniem wykonywanym ręcznie: eksportowanie danych, tworzenie tabel przestawnych, kopiowanie i wklejanie pod koniec miesiąca. Dział finansowy nigdy do końca nie ufa wynikom, dział sprzedaży ma własną wersję tych samych wskaźników, a kierownictwo ostatecznie podejmuje decyzje na podstawie danych, które są już nieaktualne o tydzień.

Forecastr to model finansowy, który pozostaje w stałym połączeniu z Twoją firmą. Dajemy zespołom finansowym, założycielom i menedżerom operacyjnym specjalnie zaprojektowane narzędzie do tworzenia zaawansowanych prognoz – bez arkuszy kalkulacyjnych – i zapewniamy ich rzetelność poprzez synchronizację danych rzeczywistych bezpośrednio z systemów, w których dane te już się znajdują. Dla klientów HubSpot oznacza to, że transakcje, potencjalne transakcje i przychody trafiają bezpośrednio do tego samego modelu, który analizują dyrektor finansowy, założyciele i zarząd, a odchylenia od planu są widoczne na każdym poziomie.

W rezultacie otrzymujemy prognozę, co do której dział sprzedaży, dział finansowy i kierownictwo faktycznie się zgadzają; zamknięcie miesiąca, które zajmuje godziny zamiast dni; oraz możliwość wczesnego wykrycia odchyleń, aby zdążyć podjąć odpowiednie działania.