Create Notes for Workflows
Adding notes to records through workflows.
Anforderungen
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Übersicht
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Do you have key information that you need to add to your records as a note? With this plugin, you can create a note through workflows on any standard CRM object using the triggers of your choice. You can use the personalisation tokens from any object to customise the notes.
Funktionen
Trigger note creation on any object
Use any standard object workflow to create a note and add it to the record, using all available triggers.
Customise the note using tokens
Add personalised information to the note from the object that you’re enrolling into the workflow.
App-Funktionalität
Datenaustausch
Notes |
Rezensionen
3,8
11
3,8
11
- 9. Dez. 2024
Unglaublich hilfreich.
Damit können wir CRM-Objekten mithilfe der Automatisierung auf einfache Weise Kontext hinzufügen. Erstaunlich, dass es so etwas nicht schon früher gab, aber ich bin froh, dass es jetzt da ist.
Fügt automatisch Kontext zu CRM-Objekten hinzu.
Die erstellte Notiz kann nicht an den Anfang des Aktivitäten-Feeds gepinnt werden.
Hokanson, S.
- 25. Juli 2024
Fixes my problems in a satisfying way
Does what it's supposed to do, but i would like to see an option of adding the notes to several objects at the same time. You have to create different workflows if you want notes to be associated to multiple objects. It would also be cool if you could choose if the note should be pinned or not using the automation.
We use it to create a note from properties filled in by our sales team, so the information is easily accessible for everyone.
Easy to use, you can use personalization tokens from associated objects to enrich the notes.
Limited to only adding notes to a single object at a time, no feature to pin notes directly from the automation.
Brekstad, A.
Technologie – Software - 26 bis 50 Mitarbeitende
Preise
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Up to 1,000 actions per month
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* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 03.12.2025
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