Create Notes for Workflows
Adding notes to records through workflows.
요구 사항
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개요
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Do you have key information that you need to add to your records as a note? With this plugin, you can create a note through workflows on any standard CRM object using the triggers of your choice. You can use the personalisation tokens from any object to customise the notes.
기능
Trigger note creation on any object
Use any standard object workflow to create a note and add it to the record, using all available triggers.
Customise the note using tokens
Add personalised information to the note from the object that you’re enrolling into the workflow.
앱 기능
공유 데이터
Notes |
리뷰
3.8
11
3.8
11
- 2024년 12월 9일
매우 유용합니다.
이를 통해 자동화를 사용하여 CRM 개체에 컨텍스트를 쉽게 추가할 수 있습니다. 이전에는 이 기능이 없었다는 사실이 놀라웠지만, 이제야 이 기능이 추가되어 정말 기쁩니다.
CRM 개체에 컨텍스트를 자동으로 추가합니다.
만든 노트를 활동 피드 상단에 고정할 수 없습니다.
Hokanson, S.
- 2024년 7월 25일
Fixes my problems in a satisfying way
Does what it's supposed to do, but i would like to see an option of adding the notes to several objects at the same time. You have to create different workflows if you want notes to be associated to multiple objects. It would also be cool if you could choose if the note should be pinned or not using the automation.
We use it to create a note from properties filled in by our sales team, so the information is easily accessible for everyone.
Easy to use, you can use personalization tokens from associated objects to enrich the notes.
Limited to only adding notes to a single object at a time, no feature to pin notes directly from the automation.
Brekstad, A.
기술 - 소프트웨어 - 직원 26~50명
가격 책정
Free
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* 여기에 표시된 가격은 표시 목적으로만 사용됩니다. 모든 가격에는 세금, 인센티브, 할인 또는 기타 가격 변수가 포함되어 있지 않습니다. 가장 최신의 정확한 가격 정보를 알고 싶다면 파트너에게 연락해야 합니다. HubSpot은 파트너가 제공하는 이 가격 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 마지막 가격 업데이트 날짜: 2025.12.03.
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