Create Notes for Workflows
Adding notes to records through workflows.
Requisiti
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Panoramica
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Do you have key information that you need to add to your records as a note? With this plugin, you can create a note through workflows on any standard CRM object using the triggers of your choice. You can use the personalisation tokens from any object to customise the notes.
Funzionalità
Trigger note creation on any object
Use any standard object workflow to create a note and add it to the record, using all available triggers.
Customise the note using tokens
Add personalised information to the note from the object that you’re enrolling into the workflow.
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
Notes |
Recensioni
3,8
11
3,8
11
- 9 dic 2024
Incredibilmente utile.
Questo ci permette di aggiungere facilmente un contesto agli oggetti del CRM utilizzando l'automazione. È sorprendente che non fosse già presente in precedenza, ma sono felice che sia arrivato.
Aggiunge automaticamente il contesto agli oggetti del CRM.
Non è possibile appuntare la nota creata in cima al feed delle attività.
Hokanson, S.
- 25 lug 2024
Fixes my problems in a satisfying way
Does what it's supposed to do, but i would like to see an option of adding the notes to several objects at the same time. You have to create different workflows if you want notes to be associated to multiple objects. It would also be cool if you could choose if the note should be pinned or not using the automation.
We use it to create a note from properties filled in by our sales team, so the information is easily accessible for everyone.
Easy to use, you can use personalization tokens from associated objects to enrich the notes.
Limited to only adding notes to a single object at a time, no feature to pin notes directly from the automation.
Brekstad, A.
Tecnologia: software - 26 - 50 dipendenti
Prezzi
Free
0 USD
Up to 1,000 actions per month
Free
0 USD
Up to 1,000 actions per month
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 03/12/2025
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