Create Notes for Workflows
Adding notes to records through workflows.
Requisitos
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Assinatura Create Notes for Workflows - Free, Tier 2, Tier 3 ou Tier 4 planos
Visão geral
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Do you have key information that you need to add to your records as a note? With this plugin, you can create a note through workflows on any standard CRM object using the triggers of your choice. You can use the personalisation tokens from any object to customise the notes.
Recursos
Trigger note creation on any object
Use any standard object workflow to create a note and add it to the record, using all available triggers.
Customise the note using tokens
Add personalised information to the note from the object that you’re enrolling into the workflow.
Funcionalidade do aplicativo
Dados compartilhados
Notes |
Avaliações
3,8
11
3,8
11
- 9 de Dez de 2024
Incrivelmente útil.
Isso nos permite adicionar facilmente contexto aos objetos de CRM usando automação. É surpreendente que isso não tenha sido feito antes, mas estou muito feliz por estar aqui agora.
Adiciona contexto aos objetos de CRM automaticamente.
Não é possível fixar a nota criada na parte superior do feed de atividades.
Hokanson, S.
- 25 de Jul de 2024
Fixes my problems in a satisfying way
Does what it's supposed to do, but i would like to see an option of adding the notes to several objects at the same time. You have to create different workflows if you want notes to be associated to multiple objects. It would also be cool if you could choose if the note should be pinned or not using the automation.
We use it to create a note from properties filled in by our sales team, so the information is easily accessible for everyone.
Easy to use, you can use personalization tokens from associated objects to enrich the notes.
Limited to only adding notes to a single object at a time, no feature to pin notes directly from the automation.
Brekstad, A.
Tecnologia - Software - 26 a 50 funcionários
Preços
Free
US$ 0
Up to 1,000 actions per month
Free
US$ 0
Up to 1,000 actions per month
* O preço aqui é apenas para fins de exibição. Todos os preços não incluem impostos, incentivos, descontos ou outras variáveis de preços. Você deve entrar em contato com o parceiro para obter informações mais atualizadas e precisas. A HubSpot não se responsabiliza por essas informações de preços, que são fornecidas pelos nossos parceiros. Preços atualizados pela última vez: 03/12/2025
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