Spielverändernde Integration, die Reibungsverluste zwischen Vertrieb und Finanzen beseitigt und gleichzeitig die Arbeitsabläufe zur Risikobewertung automatisiert

Unverzichtbares Tool für das Risikomanagement und die sofortige Bereicherung des Unternehmens Die Creditsafe-App von Leapware hat die Art und Weise, wie wir den Übergang vom "Interessenten" zum "zahlenden Kunden" handhaben, völlig verändert. Früher hat unser Vertriebsteam Geschäfte verfolgt, die dann später von der Finanzabteilung aufgrund von Kreditrisiken abgelehnt wurden. Jetzt ist diese Intelligenz direkt in unser HubSpot CRM integriert. Wir nutzen diese Integration für zwei wichtige Arbeitsabläufe: - Lead-Qualifizierung: Unsere SDRs verwenden die "Erweiterte Suche", um Unternehmen sofort zu verknüpfen. Wenn ein Lead einen hohen Risikoindikator aufweist, disqualifizieren wir ihn oder schalten ihn auf "Nur Vorkasse" um, bevor wir uns wochenlang mit dem Verkaufszyklus beschäftigen. - Deal & Payment Management: Für neue Kunden haben wir unseren "Closed Won"-Prozess automatisiert. HubSpot-Workflows berücksichtigen den Creditsafe-Risikoscore und das vorgeschlagene Kreditlimit, um automatisch 30-Tage-, 60-Tage- oder Vorauszahlungsbedingungen für den Geschäftsdatensatz zu empfehlen. Damit entfällt das Rätselraten und unser Cashflow wird geschützt, ohne den Abschlussprozess zu verlangsamen.

- Nahtlose Integration: Es fühlt sich an wie eine native HubSpot-Funktion. Die Möglichkeit, Bonitätsbewertungen und Risikoindikatoren direkt im Unternehmensdatensatz zu sehen, erspart unserem Team das ständige Wechseln zwischen Registerkarten. - Massive Datenabdeckung: Der Zugriff auf Daten von über 430 Millionen Unternehmen weltweit stellt sicher, dass wir internationale Leads genauso einfach qualifizieren können wie lokale. - Workflow-Automatisierung: Die Tatsache, dass ~60 benutzerdefinierte Eigenschaften automatisch erstellt werden, ist ein entscheidender Vorteil. Wir haben bereits damit begonnen, die Eigenschaften "Kreditlimit" und "Risikoscore" zu nutzen, um eine automatische Eintragung in bestimmte HubSpot-Workflows auszulösen. - Dokumentenmanagement: Durch die Möglichkeit, den vollständigen PDF-Bericht direkt in HubSpot Documents herunterzuladen, bleibt unser Audit Trail sauber und für das Finanzteam zugänglich.