Una integración revolucionaria que elimina las fricciones entre ventas y finanzas y automatiza los flujos de trabajo de evaluación de riesgos.

Herramienta esencial para la gestión de riesgos y el enriquecimiento instantáneo de la empresa La aplicación Creditsafe de Leapware ha transformado por completo nuestra forma de gestionar la transición de "cliente potencial" a "cliente que paga". Anteriormente, nuestro equipo de ventas perseguía acuerdos sólo para que Finanzas los vetara más tarde debido a riesgos crediticios. Ahora, esa inteligencia está integrada directamente en nuestro CRM HubSpot. Utilizamos esta integración para dos flujos de trabajo críticos: - Calificación de clientes potenciales: Nuestros SDR utilizan la "Búsqueda avanzada" para vincular empresas al instante. Si un cliente potencial tiene un indicador de alto riesgo, lo descalificamos o pasamos a "Sólo prepago" antes de dedicar semanas al ciclo de ventas. - Gestión de acuerdos y pagos: Para los nuevos clientes, hemos automatizado nuestro proceso "Cerrado Ganado". Los flujos de trabajo de HubSpot tienen en cuenta la puntuación de riesgo de Creditsafe y las propiedades del límite de crédito sugerido para recomendar automáticamente condiciones de 30 días, 60 días o "pago por adelantado" en el registro de la operación. Elimina las conjeturas y protege nuestro flujo de caja sin ralentizar el proceso de cierre.

- Integración perfecta: Se siente como una característica nativa de HubSpot. Disponer de puntuaciones de crédito e indicadores de riesgo directamente en el registro de la empresa evita a nuestro equipo tener que cambiar constantemente de pestaña. - Cobertura de datos masiva: El acceso a los datos de más de 430 millones de empresas de todo el mundo garantiza que podamos calificar los clientes potenciales internacionales con la misma facilidad que los locales. - Automatización del flujo de trabajo: El hecho de que cree automáticamente unas 60 propiedades personalizadas cambia las reglas del juego. Ya hemos empezado a utilizar las propiedades "Límite de crédito" y "Puntuación de riesgo" para activar la inscripción automática en flujos de trabajo específicos de HubSpot. - Gestión de documentos: Poder descargar el informe completo en PDF directamente en HubSpot Documents mantiene nuestra pista de auditoría limpia y accesible para el equipo financiero.