Przełomowa integracja, która eliminuje tarcia między sprzedażą a finansami, jednocześnie automatyzując przepływy pracy związane z oceną ryzyka.

Niezbędne narzędzie do zarządzania ryzykiem i natychmiastowego wzbogacenia firmy Aplikacja Creditsafe firmy Leapware całkowicie zmieniła sposób, w jaki radzimy sobie z przejściem od "potencjalnego klienta" do "płacącego klienta". Wcześniej nasz zespół sprzedaży ścigał transakcje tylko po to, by finanse zawetowały je później ze względu na ryzyko kredytowe. Teraz ta wiedza jest dostępna bezpośrednio w naszym HubSpot CRM. Używamy tej integracji do dwóch krytycznych przepływów pracy: - Kwalifikacja leadów: Nasi SDR używają "Zaawansowanego wyszukiwania" do natychmiastowego łączenia firm. Jeśli lead ma wskaźnik wysokiego ryzyka, dyskwalifikujemy go lub przełączamy na "Tylko przedpłata", zanim poświęcimy tygodnie na cykl sprzedaży. - Zarządzanie transakcjami i płatnościami: W przypadku nowych klientów zautomatyzowaliśmy nasz proces "Closed Won". Przepływy pracy HubSpot analizują ocenę ryzyka Creditsafe i sugerowany limit kredytowy, aby automatycznie rekomendować 30-dniowe, 60-dniowe lub "płatność z góry" warunki w rekordzie transakcji. Eliminuje to zgadywanie i chroni nasze przepływy pieniężne bez spowalniania procesu zamykania transakcji.

- Płynna integracja: Sprawia wrażenie natywnej funkcji HubSpot. Posiadanie ocen kredytowych i wskaźników ryzyka bezpośrednio w rekordzie firmy oszczędza naszemu zespołowi ciągłego przełączania się między zakładkami. - Ogromny zakres danych: Dostęp do danych o ponad 430 milionach firm na całym świecie gwarantuje, że możemy kwalifikować międzynarodowych potencjalnych klientów tak samo łatwo, jak lokalnych. - Automatyzacja przepływu pracy: Fakt, że automatycznie tworzy ~60 niestandardowych właściwości, zmienia zasady gry. Zaczęliśmy już używać właściwości "Credit Limit" i "Risk Score" do uruchamiania automatycznej rejestracji w określonych przepływach pracy HubSpot. - Zarządzanie dokumentami: Możliwość pobrania pełnego raportu PDF bezpośrednio do HubSpot Documents sprawia, że nasza ścieżka audytu jest czysta i dostępna dla zespołu finansowego.