Un'integrazione rivoluzionaria che elimina gli attriti tra vendite e finanza e automatizza i flussi di lavoro per la valutazione del rischio.

Strumento essenziale per la gestione del rischio e l'arricchimento immediato dell'azienda L'applicazione Creditsafe di Leapware ha trasformato completamente il modo in cui gestiamo il passaggio da "Prospect" a "Cliente pagante". In precedenza, il nostro team di vendita inseguiva le offerte per poi vedersi opporre un veto dalla Finanza a causa dei rischi di credito. Ora queste informazioni sono inserite direttamente nel nostro CRM HubSpot. Utilizziamo questa integrazione per due flussi di lavoro fondamentali: - Qualificazione dei lead: I nostri SDR utilizzano la "Ricerca avanzata" per collegare immediatamente le aziende. Se un lead presenta un indicatore di rischio elevato, lo squalifichiamo o passiamo a "Solo pre-pagamento" prima di dedicare settimane al ciclo di vendita - Gestione delle trattative e dei pagamenti: Per i nuovi clienti, abbiamo automatizzato il processo di "Closed Won". I flussi di lavoro di HubSpot esaminano il punteggio di rischio di Creditsafe e le proprietà del limite di credito suggerito per raccomandare automaticamente termini di 30 giorni, 60 giorni o "pagamento anticipato" nel record dell'affare. Questo elimina le congetture e protegge il nostro flusso di cassa senza rallentare il processo di chiusura.

- Integrazione perfetta: Sembra una funzione nativa di HubSpot. Avere i punteggi di credito e gli indicatori di rischio direttamente nel record dell'azienda evita al nostro team di passare continuamente da una scheda all'altra. - Copertura massiccia dei dati: L'accesso ai dati di oltre 430 milioni di aziende a livello globale ci permette di qualificare i lead internazionali con la stessa facilità di quelli locali - Automazione del flusso di lavoro: Il fatto che crei automaticamente circa 60 proprietà personalizzate è una svolta. Abbiamo già iniziato a usare le proprietà "Limite di credito" e "Punteggio di rischio" per attivare l'iscrizione automatica a specifici flussi di lavoro di HubSpot. - Gestione dei documenti: La possibilità di scaricare il report completo in formato PDF direttamente in HubSpot Documents mantiene il nostro audit trail pulito e accessibile per il team finanziario.