リスク評価のワークフローを自動化しながら、営業と財務の摩擦をなくす、画期的な統合。

リープウェアのCreditsafeアプリは、"見込み客 "から "支払い顧客 "への移行を処理する方法を完全に変えました。以前は、営業チームが案件を追いかけると、後で財務部門が信用リスクのために拒否権を発動していました。今では、このインテリジェンスがHubSpot CRMに直接組み込まれています。 この統合は、次の2つの重要なワークフローに使用しています：リードのクオリフィケーション：当社のSDRは「高度な検索」を使って即座に企業をリンクします。リードのクオリフィケーション：SDRは「高度な検索」を使って企業を即座にリンクさせます：新規顧客に対しては、「成約」プロセスを自動化しました。HubSpotのワークフローは、Creditsafeのリスクスコアと推奨与信限度額のプロパティを見て、案件レコードに30日、60日、または「前払い」の条件を自動的に推奨します。このワークフローは推測を排除し、成約プロセスを遅らせることなくキャッシュフローを保護します。

- シームレスな統合：まるでHubSpotのネイティブ機能のようです。クレジットスコアやリスク指標が企業レコードに表示されるため、私たちのチームは常にタブを切り替える必要がありません：世界中の4億3,000万社以上のデータにアクセスできるため、海外のリードも国内のリードと同じように簡単に絞り込むことができます。 ワークフローの自動化：ワークフローの自動化：～60のカスタムプロパティを自動的に作成してくれるのは画期的です。すでに「与信限度額」と「リスクスコア」のプロパティを使用して、特定のHubSpotワークフローへの自動登録を開始しています。 ドキュメント管理：ドキュメント管理：完全なPDFレポートを直接HubSpot Documentsにダウンロードできるので、監査証跡がきれいに保たれ、財務チームがアクセスしやすくなりました。