Automatische Erfassung aller Kundenkontaktpunkte

Persönliche Geschäftsgespräche lassen sich mit einem Fingertipp auf dem Smartphone aufzeichnen, Online-Geschäftsgespräche über Zoom, Teams oder Meet werden automatisch aufgezeichnet. Das System unterstützt IP-Telefonie (Zoom Phone, MiiTel u. a.), E-Mail und Kalender (Microsoft 365, Google Workspace) sowie Mobilfunknetze (Docomo, SoftBank) und das Scannen von Visitenkarten, wodurch die Kontaktdaten direkt digitalisiert werden.

Die KI strukturiert den Gesprächsinhalt automatisch

Von der Transkription über die Zusammenfassung bis hin zur Erstellung von Folgemaßnahmen und der Klassifizierung von Elementen auf Eigenschaftenebene – alles wird nahtlos ausgeführt. BANT, Verhandlungsziele und Informationen zu Wettbewerbern werden automatisch mit Tags versehen.

Bidirektionale Synchronisierung mit HubSpot – einfach genehmigen, keine doppelte Dateneingabe

Unternehmen, Kontakte, Geschäfte, Eigentümer und benutzerdefinierte Objekte werden bidirektional synchronisiert, und E-Mails, Anrufe, Besprechungen, Notizen und Aufgaben werden als Aktivitäten erfasst. Auch die Verknüpfungen zwischen den Objekten werden synchronisiert, und noch nicht abgeschlossene Besprechungen und Aufgaben werden in Playbook als geplante Aktivitäten bzw. Aufgaben behandelt.

Automatische Aktualisierung von benutzerdefinierten Eigenschaften/Objekten

Auch unternehmensspezifische Eigenschaften und benutzerdefinierte Objekte können zugeordnet und synchronisiert werden. Unternehmensspezifische Verwaltungsfelder wie Branchen oder Projektkategorien können ebenso wie Standardfelder bidirektional mit HubSpot ausgetauscht werden.

Unterstützung bei Vertriebsaktivitäten und im Management

Wir bieten Vorschläge und Erinnerungen für die nächsten Schritte, die Überprüfung von Gesprächszusammenfassungen und die automatische Erstellung von E-Mails durch einen KI-Assistenten, die automatische Zusammenstellung und den Versand von Tages- und Wochenberichten sowie die frühzeitige Erkennung von ins Stocken geratenen Projekten und entsprechende Benachrichtigungen.

Kundeninformationen auf einer Karte anzeigen und den Außendienst unterstützen

Am Ausgangspunkt der Karte lassen sich Überprüfung, Navigation und Aufzeichnung über eine einzige Benutzeroberfläche erledigen. Das System fügt sich nahtlos in den Außendienst ein und sammelt ganz natürlich Kundendaten.

Unterstützt eine Vielzahl von Datentypen

Neben Text, Zahlen, Datum und Uhrzeit, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl und Ja/Nein-Werten werden auch Berechnungsfelder sowie Rollup-Werte und Punktzahlen unterstützt. Da das Eingabeformat auf der Playbook-Seite automatisch entsprechend den HubSpot-Feldtypen festgelegt wird, müssen Sie lediglich die entsprechende Zuordnung auswählen. Sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Eigenschaften können in beide Richtungen – Lesen und Schreiben – synchronisiert werden.