Automatyczne pozyskiwanie danych ze wszystkich punktów kontaktu z klientem

Rozmowy biznesowe prowadzone osobiście można nagrywać jednym dotknięciem ekranu smartfona, a rozmowy online są automatycznie nagrywane za pomocą Zoom, Teams lub Meet. Obsługuje również telefony IP (Zoom Phone, MiiTel i inne), pocztę elektroniczną i kalendarze (Microsoft 365, Google Workspace), telefony komórkowe operatorów (Docomo, SoftBank) oraz skanowanie wizytówek, co pozwala na digitalizację samych punktów kontaktu.

AI automatycznie porządkuje treść rozmowy

Kompleksowa obsługa — od transkrypcji i tworzenia streszczeń, przez generowanie kolejnych działań, aż po klasyfikację pozycji na poziomie właściwości. Automatyczne oznaczanie tagami BANT, celu rozmowy handlowej oraz informacji o konkurencji.

Dwukierunkowa synchronizacja z HubSpot — wystarczy zatwierdzić, bez konieczności podwójnego wprowadzania danych

Dwukierunkowa synchronizacja obiektów typu „Firma”, „Kontakt”, „Transakcja”, „Właściciel” i „Obiekt niestandardowy” oraz rejestrowanie wiadomości e-mail, połączeń, spotkań, notatek i zadań jako działań. Synchronizowane są również powiązania między obiektami, a niezrealizowane spotkania i zadania są traktowane jako zaplanowane działania i zadania w aplikacji Playbook.

Automatyczna aktualizacja właściwości niestandardowych / obiektów niestandardowych

Możliwe jest również mapowanie i synchronizacja własnych właściwości oraz obiektów niestandardowych. Elementy zarządzania specyficzne dla firmy, takie jak branża czy kategoria projektu, mogą być wymieniane z HubSpotem w obie strony, tak samo jak elementy standardowe.

Wsparcie w zakresie działalności handlowej i zarządzania

Oferujemy sugestie dotyczące kolejnych działań i przypomnienia, przegląd podsumowań spotkań biznesowych oraz automatyczne generowanie wiadomości e-mail przez asystenta AI, a także automatyczne zestawianie i wysyłanie raportów dziennych i tygodniowych oraz wczesne wykrywanie i powiadamianie o sprawach, w których nastąpił zastój.

Wyświetlanie informacji o klientach na mapie w celu wsparcia sprzedaży terenowej

W jednym interfejsie użytkownika można sprawdzić, przemieszczać się i rejestrować dane, zaczynając od punktu początkowego na mapie. Aplikacja płynnie integruje się z pracą przedstawicieli handlowych i w naturalny sposób gromadzi dane klientów.

Obsługa szerokiej gamy typów danych

Oprócz tekstu, wartości liczbowych, daty i godziny, wyboru pojedynczego i wielokrotnego oraz wartości logicznych obsługuje również pola obliczeniowe oraz wyniki agregacji. Formaty wprowadzania danych w Playbooku są automatycznie konfigurowane zgodnie z typami pól w HubSpot, więc wystarczy jedynie wybrać odpowiednie powiązanie. Zarówno właściwości standardowe, jak i niestandardowe można synchronizować zarówno w kierunku odczytu, jak i zapisu.