Playbook Capture er et SFA-/CRM-system med indbygget AI-baseret automatisk registrering.

Alle kundekontakter – herunder fysiske og online møder, IP-telefonopkald, e-mails, kalenderoplysninger og scannede visitkort – indsamles automatisk, struktureres af AI og synkroniseres begge veje med HubSpot.

Salgsmedarbejderne skal blot gennemgå indholdet og godkende det. Uden at skulle indtaste noget skifter salgsdata fra at være noget, der blot »samles«, til noget, der kan »udnyttes«.

■ Fra salg, hvor man »indtaster bagefter«, til salg, hvor »alt, hvad man siger, bliver registreret«

I almindelige SFA/CRM-systemer skal sælgerne indtaste oplysningerne efter mødet ud fra hukommelsen, hvilket kan føre til mangler og uensartethed i notaterne.

Playbook bruger AI til at registrere indholdet af forhandlinger og telefonsamtaler på stedet og overfører det automatisk til HubSpot.

Medarbejderen skal blot gennemgå og godkende indholdet, og der opbevares data med ensartet detaljeringsgrad, uanset hvem der har registreret dem.

■ Muligheder med HubSpot-integration

• Automatisk indsamling af kundekontakter: Ansigt-til-ansigt-møder (optagelse via smartphone) / online-møder (Zoom, Teams, Google Meet) / IP-telefon (Zoom Phone, MiiTel, BIZTEL m.fl.) / e-mail (Microsoft 365, Google Workspace) / kalender / scanning af visitkort

• Strukturering ved hjælp af AI: Transskription → resumé → generering af næste handling → sortering af felter (BANT, udfordringer, konkurrenter m.m.)

• Tovejs synkronisering med HubSpot: Synkronisering af virksomheder, kontakter, aftaler og ejere; registrering af aktiviteter som opkald, møder, noter og opgaver; sammenkædning af objekter; automatisk opdatering af brugerdefinerede egenskaber og objekter

• Anvendelse i ledelsen: Automatisk udsendelse af rapporter, tidlig opdagelse af stillestående sager, præcisering af prognoser

■ Til følgende udfordringer

• Indtastning efter salgssamtaler bliver udskudt, og dataene hober sig ikke op i HubSpot

• Registreringerne afhænger af den ansvarlige medarbejders hukommelse, hvilket medfører uensartet datakvalitet, der ikke kan bruges til analyse

• Ledere er nødt til at afholde møder eller foretage mundtlige bekræftelser for at få overblik over fremskridt

■ Brugsbetingelser

For at kunne bruge denne app skal du have et abonnement på Magic Moment Playbook.

Se den officielle hjemmeside ( https://magicmoment.jp/playbook ) for yderligere oplysninger og forespørgsler.

Denne app understøtter kun japansk.