Playbook Capture는 AI 자동 기록 기능을 기본으로 탑재한 SFA/CRM입니다.

대면 및 온라인 미팅, IP 전화, 이메일, 캘린더, 명함 스캔 등 모든 고객 접점을 자동으로 수집하여 AI가 구조화한 뒤, HubSpot에 양방향으로 반영합니다.

영업 담당자는 내용을 확인하고 승인하기만 하면 됩니다. 입력 작업이 전혀 필요 없어, 영업 데이터가 단순히 ‘축적’되는 것에서 ‘활용’되는 것으로 변화합니다.

■ ‘나중에 입력하는’ 영업에서 ‘말만 하면 기록이 남는’ 영업으로

일반적인 SFA/CRM에서는 상담이 끝난 후 담당자가 기억을頼り로 입력하기 때문에 누락이나 기록 방식의 불일치가 발생합니다.

Playbook은 상담이나 전화 내용을 그 자리에서 AI가 기록하고, HubSpot에 반영하는 과정까지 자동으로 진행합니다.

담당자는 내용을 확인하고 승인하기만 하면, 누가 기록하더라도 동일한 수준의 데이터가 남습니다.

■ HubSpot 연동을 통해 가능한 기능

• 고객 접점 자동 수집: 대면 상담(스마트폰 녹음)／온라인 상담(Zoom·Teams·Google Meet)／IP 전화(Zoom Phone·MiiTel·BIZTEL 등)／이메일(Microsoft 365·Google Workspace)／캘린더／명함 스캔

• AI를 통한 구조화: 텍스트 변환 → 요약 → 다음 조치 생성 → 필드 수준의 항목 분류(BANT·과제·경쟁사 등)

• HubSpot과의 양방향 연동: 회사/연락처/거래/담당자 동기화, 통화·회의·메모·작업 활동 등록, 객체 간 연관 설정, 사용자 정의 속성·사용자 정의 객체의 자동 업데이트

• 경영 활용: 보고서 자동 발송, 정체된 건의 조기 탐지, 예측의 정밀화

■ 다음과 같은 과제에

• 상담 후 데이터 입력이 미뤄져 HubSpot에 데이터가 쌓이지 않음

• 기록이 담당자의 기억에만 의존하여 데이터 품질이 들쑥날쑥해 분석에 활용할 수 없음

• 매니저가 진행 상황을 파악하기 위해 회의나 구두 확인이 필요함

■ 이용 안내

본 앱을 이용하려면 Magic Moment Playbook 계약이 필요합니다.

자세한 내용 및 문의 사항은 공식 사이트( https://magicmoment.jp/playbook )를 참조해 주십시오.

본 앱은 일본어만 지원합니다.