Acquisizione automatica di tutti i punti di contatto con i clienti

Le riunioni di lavoro in presenza vengono registrate con un solo tocco sullo smartphone, mentre quelle online vengono registrate automaticamente su Zoom, Teams e Meet. Supporta anche la telefonia IP (Zoom Phone, MiiTel e altri), e-mail e calendari (Microsoft 365, Google Workspace), telefoni cellulari degli operatori (Docomo, SoftBank) e la scansione dei biglietti da visita, trasformando ogni singolo contatto in dati.

L'IA struttura automaticamente il contenuto della conversazione

Esegue in modo integrato tutte le fasi, dalla trascrizione alla sintesi, dalla generazione delle azioni successive alla classificazione delle voci a livello di proprietà. Assegna automaticamente i tag relativi a BANT, agli obiettivi della trattativa e alle informazioni sulla concorrenza.

Sincronizzazione bidirezionale con HubSpot — Basta approvare, zero inserimenti duplicati

Sincronizza in modo bidirezionale aziende, contatti, transazioni, proprietari e oggetti personalizzati, registrando e-mail, chiamate, riunioni, note e attività come attività. Anche le associazioni tra gli oggetti vengono sincronizzate e le riunioni e le attività non completate vengono trattate come attività pianificate e attività in Playbook.

Aggiornamento automatico delle proprietà personalizzate e degli oggetti personalizzati

È possibile mappare e sincronizzare anche le proprietà e gli oggetti personalizzati specifici della propria azienda. Anche i campi di gestione specifici dell’azienda, come il settore di attività o la classificazione dei progetti, possono essere scambiati in modo bidirezionale con HubSpot proprio come i campi standard.

Attività commerciali e supporto gestionale

Offriamo suggerimenti e promemoria sulle azioni successive, la verifica dei riassunti delle trattative e la generazione automatica di e-mail tramite l’assistente AI, l’aggregazione e l’invio automatici dei rapporti giornalieri e settimanali, nonché il rilevamento tempestivo dei casi in stallo e la generazione di avvisi.

Visualizza le informazioni sui clienti sulla mappa per supportare le visite commerciali

A partire dal punto di partenza indicato sulla mappa, è possibile verificare, spostarsi e registrare il tutto tramite un’unica interfaccia utente. Si integra perfettamente nelle attività di vendita sul campo, consentendo di accumulare in modo naturale i dati dei clienti.

Supporta un'ampia gamma di tipi di dati

Oltre a testo, valori numerici, date e orari, selezione singola, selezione multipla e valori booleani, sono supportati anche i campi di calcolo e i punteggi di rollup. Poiché il formato di immissione in Playbook viene impostato automaticamente in base ai tipi di campo di HubSpot, è sufficiente selezionare la corrispondenza desiderata. Sia le proprietà standard che quelle personalizzate possono essere sincronizzate sia in lettura che in scrittura.