Playbook Capture は、AI 自動記録を標準搭載した SFA / CRM です。

対面・オンラインの商談、IP 電話、メール、カレンダー、名刺スキャンといったあらゆる顧客接点を自動で取得・ AI が構造化し、HubSpot へ双方向に反映します。

営業担当者は内容を確認して承認するだけ。入力ゼロで、営業データが「ためる」から「活かせる」へ変わります。

■「あとから入力する」営業から、「話せば記録が残っている」営業へ

一般的な SFA / CRM では、商談が終わってから担当者が記憶を頼りに入力するため、抜け漏れも書き方のばらつきも起きます。

Playbook は、商談や電話の内容をその場で AI が記録し、HubSpot への反映まで自動で進めます。

担当者は内容を確認して承認するだけで、誰が記録しても同じ粒度のデータが残ります。

■ HubSpot 連携でできること

• 顧客接点の自動取得：対面商談（スマホ録音）／オンライン商談（Zoom・Teams・Google Meet）／IP 電話（Zoom Phone・MiiTel・BIZTEL ほか）／メール（Microsoft 365・Google Workspace）／カレンダー／名刺スキャン

• AI による構造化：文字起こし → 要約 → ネクストアクション生成 → フィールドレベルの項目仕分け（BANT・課題・競合 ほか）

• HubSpot への双方向反映：会社／コンタクト／取引／オーナーの同期、通話・ミーティング・メモ・タスクの活動登録、オブジェクト間の関連付け、カスタムプロパティ・カスタムオブジェクトの自動更新

• 経営活用：レポートの自動配信、停滞案件の早期検知、フォーキャストの精緻化

■ こんな課題に

• 商談後の入力が後回しになり、HubSpot にデータが溜まらない

• 記録が担当者の記憶頼りで、データ品質がばらつき分析に使えない

• マネージャーが進捗を把握するのに、会議や口頭確認が必要になっている

■ ご利用にあたって

本アプリのご利用には Magic Moment Playbook のご契約が必要です。

詳細・お問い合わせは公式サイト（https://magicmoment.jp/playbook）をご覧ください。

本アプリは日本語のみ対応しています。