Beidseitige Kontaktsynchronisierung

Spara ordnet jeden Lead per E-Mail einem HubSpot-Kontakt zu oder legt den Kontakt an, wenn die Option „Erstellen & Aktualisieren“ aktiviert ist. Für jedes zugeordnete Feld gibt es für jede Richtung eine eigene Regel: überschreiben, setzen, wenn leer, oder nie. Eine optionale Erstellungsbedingung hält die Erstellung des Kontakts zurück, bis ein Lead Ihre Kriterien erfüllt.

E-Mail-Protokollierung

E-Mails, die Spara mit einem Interessenten austauscht, werden als E-Mail-Aktivitäten für den entsprechenden HubSpot-Kontakt protokolliert, sodass Vertriebsmitarbeiter den gesamten E-Mail-Verlauf in HubSpot einsehen können. Ein Administrator kann diese Funktion über die Einstellung „E-Mails protokollieren“ deaktivieren.

Terminvereinbarung über HubSpot-Meeting-Links

Spara liest Ihre HubSpot-Besprechungslinks und die darin angegebenen Verfügbarkeiten aus und bucht während Chats und Anrufen Besprechungen über diese Links. Die Besprechungen werden im Kalender des Vertriebsmitarbeiters und in der Zeitleiste des Kontakts erfasst. Hierfür ist HubSpot Meetings auf dem Professional-Level erforderlich.

Kontakte importieren

HubSpot-Kontakte, die Ihren Importregeln entsprechen, werden als Leads in Spara übernommen, sodass Spara diese weiterbearbeiten kann. Bei verknüpften Kontakten werden Änderungen alle paar Minuten synchronisiert.

Erkennung wiederkehrender Besucher

Wenn auf Ihrer Website der Tracking-Code von HubSpot ausgeführt wird, ruft Spara den HubSpot-Kontakt des Besuchers ab und füllt die Daten aus, die HubSpot bereits vorliegen, sodass diese Angaben nicht erneut abgefragt werden.

Unternehmens-, Eigentümer- und Transaktionsdaten

Spara liest die Unternehmensdaten und Eigentümerangaben jedes Kontakts aus, um die Weiterleitung und Personalisierung zu ermöglichen, und ruft jede Nacht die Geschäftsabschlüsse ab, um zu ermitteln, auf welche Abschlüsse die von Spara akquirierten Leads Einfluss hatten. Spara nimmt keinerlei Änderungen an Unternehmensdaten, Eigentümerangaben oder Geschäftsabschlüssen vor.

Pipeline-Abfragen für Vertriebsmitarbeiter

Die Vertriebsassistenten und die für die Berichterstellung zuständigen Mitarbeiter bei Spara können Geschäfte und deren Einzelposten, Kontaktlisten, Sequenzanmeldungen, Vertriebsziele und Kontaktaktivitäten einsehen – allerdings nur im Lesemodus. Für Sequenzen ist „Sales Hub“ oder „Service Hub Professional“ bzw. „Enterprise“ erforderlich. Ziele sind deaktiviert, bis ein Administrator sie aktiviert.