Instantáneas nocturnas automáticas

Safe Merge realiza automáticamente una copia de seguridad de todos los contactos, empresas y operaciones según una programación configurable. Elige la frecuencia, la zona horaria y la hora que prefieras. Las copias de seguridad recogen todas las propiedades, asociaciones e historial de interacción, para que siempre dispongas de una copia de seguridad completa antes de que se produzca cualquier fusión.

Desunir con un solo clic

¿Has realizado una fusión incorrecta? Safe Merge restaura el registro original con una fidelidad de datos del 100 % a partir de instantáneas anteriores a la fusión. Las propiedades, las asociaciones y los recuentos de interacción se conservan exactamente como estaban. No se necesita ninguna reconstrucción mediante IA ni conjeturas. Funciona con contactos, empresas y operaciones.

Detección inteligente de duplicados

Un motor de tres etapas detecta duplicados en todo tu portal. La primera etapa busca coincidencias en el correo electrónico, el número de teléfono y el dominio. La segunda etapa utiliza la coincidencia aproximada, basándose en la similitud de nombres y el reconocimiento de apodos. La tercera etapa aplica una puntuación basada en IA para los pares ambiguos. Revisa, fusiona o descarta los pares directamente desde el panel de control.

Tarjetas de HubSpot CRM

Consulta el estado de la fusión, los sellos de seguro y la disponibilidad de instantáneas directamente en cada registro de HubSpot. La ficha de la barra lateral muestra el estado de la protección de un solo vistazo. La ficha de la pestaña te permite previsualizar instantáneas, comparar propiedades en paralelo y deshacer una fusión sin salir del CRM.

Auditoría de la fusión masiva

Analiza una lista completa de HubSpot o sube un archivo CSV para detectar fusiones erróneas en tu portal. Revisa los resultados del análisis con puntuaciones de confianza y, a continuación, deshaz varias fusiones en una sola operación por lotes. Ideal para limpiar los datos tras importaciones masivas o flujos de trabajo automatizados que hayan fusionado registros de forma incorrecta.

Acción de flujo de trabajo para la fusión segura de instantáneas

Añade «Tomar una instantánea de fusión segura» como acción en cualquier flujo de trabajo de HubSpot. Captura una instantánea en momentos críticos antes de que se ejecuten fusiones, importaciones o procesos de enriquecimiento de datos automatizados. La acción devuelve el estado, la confirmación de la instantánea y un mensaje que puedes utilizar en la lógica del flujo de trabajo posterior.