Snapshot notturni automatici

Safe Merge esegue automaticamente uno snapshot di ogni contatto, azienda e trattativa secondo una pianificazione configurabile. Scegli la frequenza, il fuso orario e l'ora che preferisci. Gli snapshot acquisiscono tutte le proprietà, le associazioni e la cronologia delle interazioni, in modo da avere sempre un backup completo prima che avvenga qualsiasi fusione.

Annulla unione con un clic

Hai effettuato un unione errata? Safe Merge ripristina il record originale con una fedeltà dei dati del 100% grazie alle istantanee pre-unione. Proprietà, associazioni e conteggi delle interazioni vengono tutti conservati esattamente come erano. Non sono necessarie ricostruzioni basate sull'intelligenza artificiale né ipotesi. Funziona per contatti, aziende e opportunità.

Rilevamento intelligente dei duplicati

Un motore a tre fasi individua i duplicati in tutto il portale. La prima fase effettua la corrispondenza in base a e-mail, numero di telefono e dominio. La seconda fase utilizza la corrispondenza approssimativa basata sulla somiglianza dei nomi e sul riconoscimento dei soprannomi. La terza fase applica un punteggio basato sull'intelligenza artificiale alle coppie ambigue. È possibile rivedere, unire o scartare le coppie direttamente dalla dashboard.

Schede CRM di HubSpot

Visualizza lo stato dell'unione, i badge assicurativi e la disponibilità degli snapshot direttamente su ogni record in HubSpot. La scheda nella barra laterale mostra lo stato della copertura a colpo d'occhio. La scheda a schede ti consente di visualizzare in anteprima gli snapshot, confrontare le proprietà fianco a fianco ed eseguire l'annullamento dell'unione senza uscire dal CRM.

Verifica dell'unione in blocco

Esegui la scansione di un'intera lista HubSpot o carica un file CSV per individuare eventuali unioni errate nel tuo portale. Esamina i risultati della scansione con i punteggi di affidabilità, quindi annulla più unioni in un'unica operazione in batch. Ideale per ripulire i dati dopo importazioni in blocco o flussi di lavoro automatizzati che hanno unito i record in modo errato.

Azione del flusso di lavoro per l'unione sicura degli snapshot

Aggiungi l’azione “Crea snapshot di unione sicura” a qualsiasi flusso di lavoro di HubSpot. Crea uno snapshot nei momenti critici prima dell’esecuzione di operazioni automatizzate di unione, importazione o arricchimento dei dati. L’azione restituisce lo stato, la conferma dello snapshot e un messaggio che puoi utilizzare nella logica del flusso di lavoro a valle.