Instantanés nocturnes automatisés

Safe Merge effectue automatiquement des sauvegardes de chaque contact, entreprise et opportunité selon une fréquence configurable. Choisissez la fréquence, le fuseau horaire et l'heure qui vous conviennent. Ces sauvegardes capturent toutes les propriétés, les associations et l'historique des interactions, ce qui vous permet de disposer en permanence d'une sauvegarde complète avant toute fusion.

Désunion en un clic

Vous avez effectué une fusion ratée ? Safe Merge restaure l'enregistrement d'origine avec une fidélité des données de 100 % à partir des instantanés pris avant la fusion. Les propriétés, les associations et les chiffres d'engagement sont tous conservés exactement tels qu'ils étaient. Aucune reconstruction par IA ni aucune supposition n'est nécessaire. Fonctionne pour les contacts, les entreprises et les opportunités.

Détection intelligente des doublons

Un moteur en trois étapes détecte les doublons sur l'ensemble de votre portail. La première étape effectue des correspondances à partir de l'adresse e-mail, du numéro de téléphone et du nom de domaine. La deuxième étape utilise une correspondance approximative basée sur la similitude des noms et la reconnaissance des surnoms. La troisième étape applique un système de notation basé sur l'IA pour les paires ambiguës. Vous pouvez examiner, fusionner ou rejeter ces paires directement depuis le tableau de bord.

Fiches CRM HubSpot

Consultez le statut de fusion, les badges d'assurance et la disponibilité des instantanés directement sur chaque fiche dans HubSpot. La fiche de la barre latérale affiche le statut de protection en un coup d'œil. La fiche de l'onglet vous permet de prévisualiser les instantanés, de comparer les propriétés côte à côte et d'annuler une fusion sans quitter le CRM.

Audit de fusion en masse

Analysez l'intégralité d'une liste HubSpot ou importez un fichier CSV pour identifier les fusions erronées sur votre portail. Examinez les résultats de l'analyse accompagnés de scores de confiance, puis annulez plusieurs fusions en une seule opération par lots. Idéal pour nettoyer les données après des importations en masse ou des workflows automatisés ayant fusionné des enregistrements de manière incorrecte.

Action de workflow pour la fusion sécurisée des instantanés

Ajoutez l'action « Prendre un instantané de fusion sécurisée » à n'importe quel workflow HubSpot. Capturez un instantané à des moments clés avant le lancement de fusions automatisées, d'importations ou d'opérations d'enrichissement des données. Cette action renvoie un statut, une confirmation de l'instantané et un message que vous pouvez utiliser dans la logique du workflow en aval.