매일 밤 자동으로 생성되는 스냅샷

Safe Merge는 사용자 지정 가능한 일정에 따라 모든 연락처, 기업 및 거래 내역을 자동으로 스냅샷으로 저장합니다. 빈도, 시간대 및 원하는 시간을 선택하세요. 스냅샷에는 모든 속성, 연관 정보 및 상호작용 내역이 포함되므로, 병합이 이루어지기 전에 항상 완벽한 백업 자료를 확보할 수 있습니다.

원클릭 병합 해제

병합을 잘못하셨나요? ‘Safe Merge’는 병합 전 스냅샷을 기반으로 데이터 정확도 100%를 유지하며 원본 레코드를 복원합니다. 속성, 연관 관계, 참여 횟수 등이 모두 원래 상태 그대로 정확히 보존됩니다. AI를 통한 재구성이나 추측이 필요하지 않습니다. 연락처, 기업, 거래에 모두 적용됩니다.

지능형 중복 파일 탐지

3단계 엔진은 포털 전체에서 중복 항목을 찾아냅니다. 1단계에서는 이메일, 전화번호, 도메인을 기준으로 일치 여부를 확인합니다. 2단계에서는 이름 유사도 및 별명 인식을 활용한 근사 일치 기능을 사용합니다. 3단계에서는 모호한 쌍에 대해 AI 점수 산정 방식을 적용합니다. 대시보드에서 직접 쌍을 검토, 병합 또는 무시할 수 있습니다.

HubSpot CRM 카드

HubSpot의 각 레코드에서 병합 상태, 보험 배지 및 스냅샷 이용 가능 여부를 바로 확인할 수 있습니다. 사이드바 카드에서는 보호 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다. 탭 카드를 사용하면 CRM을 벗어나지 않고도 스냅샷을 미리 보고, 속성을 나란히 비교하며, 병합 해제를 실행할 수 있습니다.

대량 병합 감사

HubSpot 목록 전체를 스캔하거나 CSV 파일을 업로드하여 포털 전반에 걸쳐 발생한 잘못된 병합을 파악할 수 있습니다. 신뢰도 점수가 표시된 스캔 결과를 검토한 후, 일괄 처리 작업을 통해 여러 건의 병합을 한 번에 취소할 수 있습니다. 대량 가져오기 후 정리하거나, 레코드를 잘못 병합한 자동화된 워크플로우를 처리하는 데 안성맞춤입니다.

스냅샷을 안전하게 병합하기 위한 워크플로 작업

HubSpot 워크플로우의 어떤 작업에든 “안전한 병합 스냅샷 생성”을 추가하세요. 자동 병합, 가져오기 또는 데이터 보강 작업이 실행되기 전 중요한 시점에 스냅샷을 캡처할 수 있습니다. 이 작업은 상태, 스냅샷 확인 정보 및 후속 워크플로우 로직에서 사용할 수 있는 메시지를 반환합니다.