毎晩の自動スナップショット

Safe Merge は、設定可能なスケジュールに従って、すべての連絡先、企業、取引のスナップショットを自動的に作成します。頻度、タイムゾーン、希望する時間帯を選択してください。スナップショットにはすべてのプロパティ、関連付け、およびエンゲージメント履歴が記録されるため、マージが行われる前に常に完全なバックアップを確保できます。

ワンクリックで結合解除

マージを誤ってしまいましたか？「Safe Merge」なら、マージ前のスナップショットから、データを100％忠実に復元し、元のレコードを復元します。プロパティ、関連付け、エンゲージメント数などはすべて、以前の状態そのままに保持されます。AIによる再構築や推測は一切必要ありません。連絡先、企業、取引のすべてに対応しています。

インテリジェントな重複検出

3段階のエンジンが、ポータル全体から重複データを検出します。第1段階では、メールアドレス、電話番号、ドメインを照合します。第2段階では、名前の類似性やニックネームの認識を用いたあいまい一致を行います。第3段階では、判定が曖昧なペアに対してAIスコアリングを適用します。ダッシュボードから直接、ペアの確認、統合、または却下を行うことができます。

HubSpot CRM カード

HubSpotの各レコード上で、マージ状況、保険バッジ、スナップショットの利用可否を直接確認できます。サイドバーのカードでは、保護状況が一目でわかります。タブカードでは、スナップショットのプレビュー表示やプロパティの並べて比較が可能で、CRMから離れることなくマージの解除を実行できます。

一括マージの監査

HubSpotのリスト全体をスキャンするか、CSVファイルをアップロードして、ポータル全体にわたる不適切なマージを特定します。信頼度スコア付きのスキャン結果を確認し、一括処理で複数のマージを元に戻すことができます。一括インポートや、レコードを誤ってマージしてしまった自動ワークフローの処理後のクリーンアップに最適です。

スナップショットの安全なマージのためのワークフローアクション

HubSpotのワークフローに「安全なマージスナップショットを取得」アクションを追加できます。自動マージ、インポート、またはデータエンリッチメントの実行前の重要なタイミングでスナップショットを取得します。このアクションは、ステータス、スナップショットの確認情報、および下流のワークフローロジックで使用できるメッセージを返します。