Safe Merge - Merge Insurance
Proteja sus datos de CRM de fusiones incorrectas. Safe Merge realiza…
Desarrollado por - Third Space LLC
Instalaciones - Más de 10 instalaciones
Requisitos
Plan de HubSpot Permisos de cuenta de HubSpot - Ver los permisos de cuenta requeridos
Tipo de acceso Shared Suscripción: Safe Merge - Merge Insurance - Suscripciones: Gratis, Inicio - Mensual, Crecimiento, Pro o Empresa
Vista general
1/11 - Full Portal Walkthrough
Safe Merge es un seguro de fusión para tu HubSpot CRM.
Cada vez que se fusiona un registro en HubSpot, los datos pueden perderse permanentemente. Safe Merge protege tus contactos, empresas y tratos con instantáneas nocturnas automatizadas para que puedas deshacer cualquier fusión incorrecta con un solo clic y el 100% de fidelidad de los datos.
El problema Las fusiones de HubSpot son irreversibles. Cuando se fusionan dos registros, las propiedades se sobrescriben, las asociaciones se pueden perder y no hay forma nativa de deshacer el cambio. Una fusión errónea por parte de un representante de ventas, una importación masiva incorrecta o un error en la automatización del flujo de trabajo pueden provocar horas de limpieza manual o la pérdida permanente de datos.
La solución Safe Merge realiza automáticamente instantáneas de todos los contactos, empresas y operaciones cada noche. Si una fusión sale mal, puede restaurar el registro original con todas sus propiedades, asociaciones e historial de compromisos intactos. Sin reconstrucciones de IA, sin conjeturas, sólo los datos exactos previos a la fusión restaurados con un solo clic.
Características principales
Copias de seguridad nocturnas automatizadas: realiza copias de seguridad continuas de contactos, empresas y acuerdos según un calendario configurable. Elija la frecuencia, la zona horaria y la hora preferida para las instantáneas.
Desfusión con un solo clic: restaure instantáneamente cualquier fusión incorrecta con un 100% de fidelidad de los datos de las instantáneas previas a la fusión. Se conservan las propiedades, las asociaciones y los recuentos de compromisos.
Detección inteligente de duplicados: el motor de tres etapas encuentra duplicados automáticamente: coincidencia exacta de correo electrónico, teléfono y dominio; coincidencia difusa con similitud de nombres y reconocimiento de apodos; y puntuación basada en IA para pares ambiguos.
Tarjetas de HubSpot CRM: las tarjetas de la barra lateral y de las pestañas muestran el estado de la fusión, las insignias de seguro y la disponibilidad de instantáneas directamente en cada registro de contacto, empresa y acuerdo.
Auditoría de fusiones masivas - Escanee listas completas de HubSpot o cargas CSV para identificar fusiones erróneas en todo su portal. Revise y deshaga múltiples fusiones en una sola operación por lotes.
Acción de flujo de trabajo: añada "Tomar instantánea de fusión segura" como acción de flujo de trabajo para capturar instantáneas en momentos críticos antes de que se ejecuten las fusiones o importaciones automatizadas.
Filtros de segmento: limite las instantáneas a listas específicas de HubSpot por tipo de objeto para proteger sólo los registros más importantes.
Emergency Unmerge Included - Todos los planes de pago incluyen operaciones Emergency Unmerge gratuitas para los registros que se fusionaron antes de instalar Safe Merge.
A quién va dirigido
Equipos de RevOps, administradores de CRM, gerentes de operaciones de ventas y cualquier persona responsable de la calidad de los datos de HubSpot. Safe Merge es especialmente valioso para equipos con múltiples usuarios fusionando registros, importaciones de gran volumen o automatizaciones de flujos de trabajo que activan fusiones.
Planes
Plan gratuito disponible con hasta 2.000 registros y retención de instantáneas de 7 días. Los planes de pago, desde Starter hasta Enterprise, admiten hasta 1.000.000 de registros con una retención de hasta 365 días, escaneado diario y un número ilimitado de fusiones.
Características
Instantáneas nocturnas automatizadas
Safe Merge realiza automáticamente instantáneas de cada contacto, empresa y operación en un horario configurable. Elija su frecuencia, zona horaria y hora preferida. Las instantáneas capturan todas las propiedades, asociaciones e historial de contactos para que siempre tenga una copia de seguridad completa antes de realizar cualquier fusión.
Fusión con un solo clic
¿Ha realizado una fusión incorrecta? Safe Merge restaura el registro original con una fidelidad de datos del 100% a partir de instantáneas anteriores a la fusión. Las propiedades, asociaciones y recuentos de compromisos se conservan exactamente como estaban. No es necesario reconstruir con IA ni hacer conjeturas. Funciona con contactos, empresas y acuerdos.
Detección inteligente de duplicados
Un motor de tres etapas encuentra duplicados en todo el portal. La primera fase busca duplicados por correo electrónico, teléfono y dominio. La segunda fase utiliza coincidencias difusas con similitud de nombres y reconocimiento de apodos. La tercera fase aplica una puntuación de IA a los pares ambiguos. Revise, fusione o descarte pares directamente desde el panel de control.
Tarjetas CRM HubSpot
Vea el estado de la fusión, los distintivos del seguro y la disponibilidad de las instantáneas directamente en cada registro de HubSpot. La tarjeta de la barra lateral muestra el estado de la protección de un vistazo. La tarjeta de la pestaña te permite previsualizar instantáneas, comparar propiedades y ejecutar una fusión sin salir del CRM.
Auditoría de fusión masiva
Escanea una lista completa de HubSpot o carga un CSV para identificar fusiones erróneas en tu portal. Revisa los resultados del escaneo con puntuaciones de confianza y, a continuación, deshaz varias fusiones en una única operación por lotes. Perfecto para limpiar después de importaciones masivas o flujos de trabajo automatizados que fusionaron registros incorrectamente.
Acción de flujo de trabajo para instantáneas de fusión segura
Añade "Take Safe Merge Snapshot" como acción en cualquier flujo de trabajo de HubSpot. Capture una instantánea en momentos críticos antes de las fusiones automatizadas, las importaciones o las ejecuciones de enriquecimiento de datos. La acción devuelve el estado, la confirmación de la instantánea y un mensaje que puede utilizar en la lógica del flujo de trabajo posterior.
Funcionalidad de la aplicación
Datos compartidos
Activities | ||
Associations | ||
Companies | ||
Company Properties | ||
Contact Lists | ||
Contact Properties | ||
Contacts | ||
Custom Objects | ||
Deal Properties | ||
Deals | ||
Line Item | ||
Notes | ||
Orders | ||
Ownership | ||
Quotes Template |
Safe Merge lee las propiedades de los contactos, las empresas y los acuerdos, las asociaciones y el historial de compromisos para crear instantáneas de protección y detectar duplicados. Las instantáneas se almacenan en una base de datos cifrada, se aíslan por ID de portal y se eliminan automáticamente tras el periodo de retención de su plan (7-365 días). Los tokens OAuth se cifran en reposo.
Safe Merge escribe propiedades personalizadas (prefijo safe_merge_) para realizar un seguimiento del estado del seguro y de los resultados de la fusión. No se modifica ninguna propiedad existente.
Intercambio de datos con terceros:
Antrópico (Claude AI): Registro de datos enviados solo durante la reconstrucción de Emergency Unmerge iniciada por el usuario.
Stripe: Sólo procesamiento de pagos, no se comparten datos de CRM
Sentry: Supervisión de errores, recopilación de IIP desactivada
Nunca vendemos ni compartimos sus datos de CRM con fines de marketing. Política de privacidad completa y DPA en safemerge.app.
Valoraciones
Sé el primero en escribir una opinión como cliente
Gratis
0 US$
Proteja hasta 2.000 registros con instantáneas automáticas y detección de duplicados
Barra lateral y fichas de HubSpot CRM
Contactos, empresas y acuerdos
3 fusiones gratuitas al mes
Escaneado mensual de duplicados
Conservación de instantáneas durante 7 días
Hasta 2.000 registros protegidos
Gratis
0 US$
Proteja hasta 2.000 registros con instantáneas automáticas y detección de duplicados
Barra lateral y fichas de HubSpot CRM
Contactos, empresas y acuerdos
3 fusiones gratuitas al mes
Escaneado mensual de duplicados
Conservación de instantáneas durante 7 días
Hasta 2.000 registros protegidos
* El precio que aparece aquí es solo para fines de visualización. Los precios no incluyen impuestos, incentivos, descuentos u otras variables. Debes comunicarte con nuestro partner para obtener la información de precios más actualizada y correcta. HubSpot no se hace responsable de los precios que proporcionan nuestros partners. Precios actualizados por última vez: 15/04/2026
Más información
Desarrollado por - Third Space LLC
Instalaciones - Más de 10 instalaciones
Categorías Idiomas en los que está disponible esta aplicación Inglés
Lo más leído
