Safe Merge on HubSpot CRM:n yhdistämisvakuutus.

Aina kun tietue yhdistetään HubSpotissa, tiedot voivat kadota pysyvästi. Safe Merge suojaa yhteystietojasi, yrityksiäsi ja sopimuksiasi automaattisilla yöllisillä tilannekuvilla, joten voit peruuttaa minkä tahansa huonon yhdistämisen yhdellä napsautuksella ja 100-prosenttisella tietojen uskollisuudella.

Ongelma HubSpotin yhdistämiset ovat peruuttamattomia. Kun kaksi tietuetta yhdistetään, ominaisuudet ylikirjoitetaan, assosioinnit voivat kadota, eikä muutosta voi peruuttaa ilman omaa tapaa. Yksi myyntiedustajan tekemä virheellinen yhdistäminen, virheellinen massatuonti tai työnkulun automatisoinnin virhe voi aiheuttaa tuntikausien manuaalisen puhdistustyön tai pysyvän tietojen menetyksen.

Ratkaisu Safe Merge ottaa automaattisesti varmuuskopiot jokaisesta yhteystiedosta, yrityksestä ja sopimuksesta yöaikataulun mukaisesti. Jos yhdistäminen menee pieleen, voit palauttaa alkuperäisen tietueen kaikkine ominaisuuksineen, assosiaatioineen ja sitoutumishistorialla. Ei tekoälyn rekonstruktiota, ei arvailuja, vaan tarkat yhdistämistä edeltävät tiedot palautetaan yhdellä napsautuksella.

Tärkeimmät ominaisuudet

• Automaattiset yölliset varmuuskopiot - Varmuuskopioi jatkuvasti yhteystietoja, yrityksiä ja sopimuksia määritettävän aikataulun mukaisesti. Valitse taajuus, aikavyöhyke ja haluamasi tilannekuvan kellonaika.

• Yhdellä napsautuksella tapahtuva yhdistämisen poisto - Palauta kaikki huonot yhdistämiset välittömästi 100-prosenttisella tarkkuudella yhdistämistä edeltävien tilannekuvien tiedoista. Ominaisuudet, assosiaatiot ja sitoutumismäärät säilyvät.

• Älykäs kaksoiskappaleiden tunnistus - Kolmivaiheinen moottori löytää kaksoiskappaleet automaattisesti: tarkka täsmäytys sähköpostin, puhelimen ja verkkotunnuksen perusteella, sumea täsmäytys nimen samankaltaisuuden ja lempinimien tunnistuksen avulla sekä tekoälyllä toimiva pisteytys moniselitteisille pareille.

• HubSpot CRM -kortit - Sivupalkki- ja välilehtikortit näyttävät yhdistämisen tilan, vakuutusmerkit ja tilannekuvan saatavuuden suoraan jokaisessa yhteyshenkilö-, yritys- ja sopimustietueessa.

• Bulk Merge Audit - Skannaa kokonaisia HubSpot-listoja tai CSV-latauksia, jotta voit tunnistaa huonot yhdistämiset koko portaalissasi. Tarkista ja peruuta useita yhdistämisiä yhdellä erätoiminnolla.

• Työnkulutoiminto - Lisää "Take Safe Merge Snapshot" (Ota turvallinen yhdistämiskuvaus) työnkulutoiminnoksi, jotta voit ottaa tilannekuvia kriittisillä hetkillä ennen automaattisten yhdistämisten tai maahantuonnin suorittamista.

• Segmenttisuodattimet - Rajoita tilannekuvat tiettyihin HubSpot-luetteloihin kohdetyypeittäin, jotta voit suojata vain tärkeimmät tietueet.

• Emergency Unmerge sisältyy - Jokainen maksullinen suunnitelma sisältää ilmaiset Emergency Unmerge -toiminnot tietueille, jotka yhdistettiin ennen Safe Merge -ohjelman asentamista.

Kenelle se on tarkoitettu

RevOps-tiimit, CRM-ylläpitäjät, myyntitoimintojen johtajat ja kaikki HubSpot-tietojen laadusta vastaavat. Safe Merge on erityisen arvokas tiimeille, joissa tietueita yhdistelee useita käyttäjiä, joissa tuontia tehdään paljon tai joissa työnkulkuautomaatiot käynnistävät yhdistämisiä.

Suunnitelmat

Saatavilla on ilmaispaketti, jossa on enintään 2 000 tietuetta ja 7 päivän tilannekuvan säilyttäminen. Maksulliset suunnitelmat Starterista Enterpriseen tukevat jopa 1 000 000 tietuetta ja jopa 365 päivän säilytystä, päivittäistä skannausta ja rajoittamatonta yhdistämisen purkamista.