Safe Merge è un'assicurazione sulla fusione per il vostro CRM HubSpot.

Ogni volta che un record viene unito in HubSpot, i dati possono andare persi in modo permanente. Safe Merge protegge i vostri contatti, le vostre aziende e le vostre transazioni con snapshot automatici notturni, in modo da poter annullare qualsiasi fusione sbagliata con un solo clic e con il 100% di fedeltà dei dati.

Il problema Le fusioni di HubSpot sono irreversibili. Quando due record vengono uniti, le proprietà vengono sovrascritte, le associazioni possono andare perse e non esiste un modo nativo per annullare la modifica. Un'unione sbagliata da parte di un rappresentante, un'importazione di massa errata o un errore di automazione del flusso di lavoro possono causare ore di pulizia manuale o la perdita permanente dei dati.

La soluzione Safe Merge esegue automaticamente lo snapshot di tutti i contatti, le aziende e le transazioni in base a una pianificazione notturna. Se una fusione va male, è possibile ripristinare il record originale con tutte le proprietà, le associazioni e la cronologia degli impegni intatti. Nessuna ricostruzione AI, nessuna congettura, solo l'esatto ripristino dei dati precedenti alla fusione in un solo clic.

Caratteristiche principali

• Istantanee notturne automatiche - Esegue continuamente il backup di contatti, aziende e accordi secondo una pianificazione configurabile. Scegliete la frequenza, il fuso orario e l'ora preferita per le istantanee.

• Unmerge con un solo clic - Ripristina istantaneamente qualsiasi unione errata con il 100% di fedeltà dei dati dalle istantanee precedenti all'unione. Le proprietà, le associazioni e i conteggi degli impegni sono tutti conservati.

• Rilevamento intelligente dei duplicati - Il motore a tre stadi individua automaticamente i duplicati: corrispondenza esatta su e-mail, telefono e dominio; corrispondenza confusa con la somiglianza dei nomi e il riconoscimento dei soprannomi; punteggio basato sull'intelligenza artificiale per le coppie ambigue.

• Schede HubSpot CRM - Le schede della barra laterale e delle schede mostrano lo stato di fusione, i badge assicurativi e la disponibilità di istantanee direttamente su ogni contatto, azienda e record di trattativa.

• Verifica delle fusioni in blocco - Esaminate interi elenchi HubSpot o caricamenti CSV per identificare le fusioni errate in tutto il vostro portale. Esaminate e annullate più fusioni in un'unica operazione batch.

• Azione del flusso di lavoro - Aggiungete "Take Safe Merge Snapshot" come azione del flusso di lavoro per acquisire istantanee in momenti critici prima dell'esecuzione di fusioni o importazioni automatiche.

• Filtri di segmento - Limitate le istantanee a elenchi HubSpot specifici per tipo di oggetto, in modo da proteggere solo i record più importanti.

• Unmerge di emergenza incluso - Ogni piano a pagamento include operazioni gratuite di Unmerge di emergenza per i record che sono stati uniti prima dell'installazione di Safe Merge.

Per chi è

Team RevOps, amministratori CRM, responsabili delle operazioni di vendita e chiunque sia responsabile della qualità dei dati di HubSpot. Safe Merge è particolarmente utile per i team con più utenti che uniscono i record, per le importazioni ad alto volume o per le automazioni dei flussi di lavoro che attivano le fusioni.

Piani

Piano gratuito disponibile con un massimo di 2.000 record e conservazione delle istantanee per 7 giorni. I piani a pagamento, da Starter a Enterprise, supportano fino a 1.000.000 di record con conservazione fino a 365 giorni, scansione giornaliera e unmerge illimitato.