O Safe Merge é um seguro de mesclagem para seu HubSpot CRM.

Toda vez que um registro é mesclado no HubSpot, os dados podem ser perdidos permanentemente. O Safe Merge protege seus contatos, empresas e negócios com instantâneos noturnos automatizados para que você possa desfazer qualquer fusão incorreta com um clique e 100% de fidelidade dos dados.

O problema As mesclagens da HubSpot são irreversíveis. Quando dois registros são mesclados, as propriedades são substituídas, as associações podem ser perdidas e não há uma maneira nativa de desfazer a alteração. Uma mesclagem errada feita por um representante de vendas, uma importação em massa que deu errado ou um erro de automação do fluxo de trabalho pode causar horas de limpeza manual ou perda permanente de dados.

A solução O Safe Merge captura automaticamente todos os contatos, empresas e negócios em uma programação noturna. Se uma mesclagem der errado, você poderá restaurar o registro original com todas as suas propriedades, associações e histórico de envolvimento intactos. Sem reconstrução por IA, sem suposições, apenas os dados exatos pré-fusão restaurados em um clique.

Principais recursos

• Snapshots noturnos automatizados - Faz o backup contínuo de contatos, empresas e negócios em uma programação configurável. Escolha a frequência, o fuso horário e a hora preferida para o snapshot.

• Unmerge com um clique - Restaure instantaneamente qualquer mesclagem incorreta com 100% de fidelidade de dados dos instantâneos anteriores à mesclagem. Propriedades, associações e contagens de engajamento são preservadas.

• Detecção inteligente de duplicatas - O mecanismo de três estágios localiza duplicatas automaticamente: correspondência exata de e-mail, telefone e domínio; correspondência difusa com similaridade de nome e reconhecimento de apelido; e pontuação com tecnologia de IA para pares ambíguos.

• Cartões do HubSpot CRM - A barra lateral e os cartões de guia mostram o status da mesclagem, emblemas de seguro e disponibilidade de instantâneos diretamente em cada registro de contato, empresa e negócio.

• Auditoria de mesclagem em massa - Examine listas inteiras do HubSpot ou uploads de CSV para identificar mesclagens incorretas em seu portal. Revise e desfaça várias mesclagens em uma única operação em lote.

• Ação de fluxo de trabalho - Adicione "Take Safe Merge Snapshot" como uma ação de fluxo de trabalho para capturar instantâneos em momentos críticos antes da execução de mesclagens ou importações automatizadas.

• Filtros de segmento - Limite os instantâneos a listas específicas da HubSpot por tipo de objeto para proteger apenas os registros mais importantes.

• Unmergede emergência incluído - Todos os planos pagos incluem operações de Unmerge de emergência gratuitas para registros que foram mesclados antes da instalação do Safe Merge.

A quem se destina

Equipes de RevOps, administradores de CRM, gerentes de operações de vendas e qualquer pessoa responsável pela qualidade dos dados da HubSpot. A mesclagem segura é especialmente valiosa para equipes com vários usuários mesclando registros, importações de alto volume ou automações de fluxo de trabalho que acionam mesclagens.

Planos

Plano gratuito disponível com até 2.000 registros e retenção de instantâneos de 7 dias. Os planos pagos, desde o Starter até o Enterprise, suportam até 1.000.000 de registros com retenção de até 365 dias, varredura diária e unmerges ilimitados.