❌ リソース配分のスプレッドシートは廃止しましょう

👎 毎週何時間もかけて、プロジェクトの仮予約状況を手作業で更新するのをやめましょう

🛑 プロジェクトの利益率や予算超過を推測するのをやめましょう

💸 タイムシートの誤りやリソース配分のミスによる収益の損失を防止しましょう

🧾 会計プラットフォームとのネイティブ連携により、リソース計画と請求業務をシームレスに連携させましょう。

‍👉 Operatingの導入を始めましょう 。

Operatingは、コンサルティングおよびプロフェッショナルサービス業界向けに、リソース計画、工数管理、請求書発行、プロジェクトの財務および利益率 管理を支援します。

OperatingをHubSpot CRMに連携させることで、コンサルタントのスキル、経験年数、空き状況に基づいて、今後のプロジェクトへのコンサルタントの割り当てを自動的に行うことができます。Operatingは完全にAI対応しており、当社のMCPサーバーを使用することで、ClaudeやChatGPT、その他のAIアシスタントツールから直接プラットフォームを利用できます。

HubSpotマーケットプレイスでの評価は4.9/5！

G2での評価は4.7/5

Capterraでの評価は4.8/5

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直感的で使いやすく、優れたサポート体制に加え、人員配置や時間管理に必要な機能がすべて揃った素晴らしいツールです

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HubSpotと連携したOperatingのおかげで、リソース配分の効率が6倍に向上しました

Operatingを導入する前は、HubSpotのディールカードからリソース配分用スプレッドシートへ、今後のプロジェクト計画を更新するのに毎週約3時間を費やしていました。今ではそれが15～30分で済むようになり、チーム全体で全体像を把握できるため、チームリーダーが自律的にプロジェクトのリソース配分を行えるようになりました。 - アリシャ・デイヴィッド、最高執行責任者（COO）、Supreme Optimization 🇺🇸

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💼 コンサルティング業界出身の創業者およびパートナーによって開発

💰 財務計画機能：プロジェクト予算、バーンアップチャート、料金表、コンサルタントの単価、プロジェクトの収益性モニタリング

📚 スキルに基づく人員配置決定のためのコンサルタントのスキル管理機能を含む

⏱️ タイムトラッキングモジュール：洗練されたUXを備えたタイムシートにより、タイムトラッキングの手間を最小限に抑えます

✉️ 請求書発行モジュール：時間・材料費ベースおよび固定価格のクライアント案件向けの請求書を作成

🏦 会計プラットフォーム（QuickBooksおよびXero）へのネイティブ連携

🔗既製の統合機能やREST APIを介して、お使いのツール（例：工数管理ツール、人事管理ツール）と連携可能

HubSpotとOperatingを連携させることで、営業、デリバリー、コンサルタントの各部門が、最新のプロジェクト案件について共通認識を持てるようになります。この連携により、HubSpotの案件がOperating内の仮プロジェクトとして変換されるため、契約締結前にプロジェクトのチーム編成やリソース配分を計画できます。

Webhookベースの連携により、営業パイプラインのディールが自動的にOperatingへ移行されます。HubSpotのディールプロパティを活用して不要なディールを除外し、Operating上で人員配置が必要なディールのみを表示させることができます。

HubSpot <> Operatingの連携により、以下のことが可能になります

1. HubSpotを連携させ、Operatingに今後のプロジェクトを自動的に表示します。HubSpotのディールプロパティから追加フィールドを含めることで、データの二重入力を防ぐことができます：デモ動画

2. タイムライン上で暫定プロジェクトをスケジュールします。HubSpotの案件予算に合わせてコンサルタントの時給を設定し、コンサルタントの単価に基づいて粗利益を予測できます

3. キャパシティと収益を予測する際、営業パイプラインを反映させる

4. 収益予測の自動化：HubSpotからの案件価値をOperatingの予算として取り込む

5. コンサルタントのスキルに基づいて、今後のプロジェクトに最適な人材を割り当て、案件獲得の可能性を高める

6. HubSpotのディールに関連するプロジェクトの工数を追跡し、請求書を作成する。

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人材配置プロセスの効率を新たなレベルへ

「コンサルティング事業において最も重要な業務機能の一つである『人員配置』の効率を向上させました。現在はデータに基づいた意思決定を行うようになり、事業状況の可視化も飛躍的に向上しました。また、従業員やその他のステークホルダーと、事業状況に関する情報をまったく新しい方法で共有できるようになりました。」 - ヴィレ

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リソース配分に最適

「Operatingのおかげで、全部門・全プロジェクトにわたる人員状況を把握するのが格段に容易になりました。特に、将来の業務負荷や採用ニーズを把握するのに役立つ予測機能は、チーム計画立案において不可欠なツールとなっています。このプラットフォームは直感的で、習得にほとんど手間がかからないため、チームもすぐに使いこなせるようになりました。 要するに、このツールは私たちのリソース配分において、まさにゲームチェンジャーとなりました。」 - Kjær

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HubSpotと連携してOperatingを運用するために不可欠な機能

「Operatingは組織内で温かく迎え入れられました。リソース配分や各フェーズにおける業務計画のためのコンポーネントが明確に分類されているため、体系的にツールを活用できます 。 HubSpotとの連携によりリアルタイムでデータを取得できる ため、 同じ情報を手動で入力する手間が省けます。」- Kai Vainio