❌ 告别资源分配电子表格

👎 别再每周花好几个小时手动更新项目预订信息了

🛑 别再凭空猜测项目利润率和预算超支情况

💸 杜绝因工时表错误和资源配置失误导致的收入流失

🧾 通过与会计平台的原生集成，实现资源规划与开票流程的无缝衔接。

‍👉 开始使用 Operating。

Operating 致力于为咨询和专业服务行业提供资源规划、工时跟踪、开票以及项目财务和利润率 管理等支持。

通过将 Operating 与您的 HubSpot CRM 对接，您可以根据顾问的技能、资历和可用性，自动将顾问与即将开展的项目进行匹配。Operating 全面支持 AI 功能，您还可以通过我们的 MCP 服务器，直接在 Claude、ChatGPT 或任何其他 AI 助手工具中使用我们的平台。

在 HubSpot 市场中获得 4.9/5 的评分！

在 G2 上获得 4.7/5 的评分

在 Capterra 上获得 4.8/5 的评分

--

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

一款出色的直观工具，拥有卓越的技术支持，并具备人员配置和工时监控所需的所有功能

--

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Operating 与 HubSpot 的集成使我们的资源分配效率提高了 6 倍

在使用 Operating 之前，我每周大约需要花 3 小时，将 HubSpot 交易卡片中的即将开展的项目计划更新到资源分配电子表格中。现在，这项工作只需 15 到 30 分钟，而且我们的团队能够掌握整体情况，这有助于团队负责人自主为项目分配资源。 - Alisha David，Supreme Optimization 首席运营官 🇺🇸

--

💼 由前咨询公司创始人及合伙人打造

💰 财务规划功能：项目预算、进度图、费率表、顾问成本费率及项目盈利能力监控

📚 包含顾问技能管理功能，支持基于技能的人员配置决策

⏱️ 工时跟踪模块：采用流畅用户体验的工时表，最大限度简化工时记录流程

✉️ 开票模块：可为工时材料制和固定价格的客户项目生成发票

🏦 与会计平台（QuickBooks 和 Xero）的原生对接

🔗 通过现成的集成方案和 REST API连接您常用的工具（例如：工时跟踪、人力资源工具）

通过将 HubSpot 与 Operating 集成，您可以确保销售、交付团队和顾问在最新项目机会上保持信息同步。该集成会将 HubSpot 中的商机自动转换为 Operating 中的待定项目，从而让您在合同签署前即可规划项目团队和资源分配。

基于 webhook 的集成将自动将交易从您的销售管道转移到 Operating 中。您可以利用HubSpot 交易属性筛选出无关交易，仅在 Operating 中显示需要配置人员配置的交易。

HubSpot <> Operating 集成可让您

1. 连接 HubSpot，自动在 Operating 中显示即将开展的项目。引入 HubSpot 交易属性的额外字段，避免重复录入数据：演示视频

2. 在时间轴上安排暂定项目。为顾问添加小时费率以匹配 HubSpot 交易预算，并根据顾问成本费率预测毛利率

3. 在预测工作量和收入时，将销售 pipeline 纳入考量

4. 实现收入预测自动化：将 HubSpot 中的交易价值直接作为预算导入 Operating

5. 根据顾问的技能，为即将开展的项目匹配合适的人选，从而提高赢得竞标的几率

6. 跟踪与 HubSpot 交易相关的项目工时并生成发票。

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

将人员配置流程的效率提升至新高度

“我们提升了咨询业务中最关键的运营职能之一——人员配置的效率。如今，我们的决策更加基于数据，对业务状况的透明度也取得了巨大飞跃。此外，我们还能通过全新的方式，与员工及其他利益相关者分享业务状况信息。”——Ville

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

资源分配的绝佳利器

“Operating 让我们能够更轻松地追踪所有部门和项目中的人员状况。它已成为我们团队规划的关键工具，尤其是其预测功能，帮助我们了解未来的工作量和招聘需求。该平台操作直观，几乎无需学习成本，因此我们的团队很快就掌握了使用方法。 简而言之，它彻底改变了我们的资源分配方式。”——Kjær

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

与 HubSpot 协同运行的必备功能

“Operating 在组织内部受到了热烈欢迎。针对不同阶段的资源分配和工作规划，其清晰分类的模块有助于系统化地使用该工具 。集成功能可从 HubSpot实时提取数据 ，省去了手动输入相同信息的麻烦。”——Kai Vainio