Twój komitet zakupowy już istnieje w systemie CRM. Jest po prostu rozproszony po piętnastu rekordach kontaktów i nie ma żadnej spójnej struktury.

Rehnable nadaje temu strukturę. Otwórz rekord firmy, kliknij jeden przycisk, a kontakty powiązane z tą firmą pojawią się w postaci edytowalnego schematu organizacyjnego – na każdej karcie widoczne będą stanowisko, rola w procesie zakupowym oraz ostatnia aktywność. Przeciągnij jedną osobę pod drugą, a struktura podległości zostanie natychmiast zapisana w Twoim portalu jako oznaczone powiązanie między kontaktami.

Nie ma żadnej dodatkowej bazy danych ani synchronizacji, o której trzeba by pamiętać: ten schemat to po prostu Twoje dane z HubSpot.

W tym samym drzewie dostępne są trzy tryby podświetlenia. Tryb „Zaangażowanie” zaznacza na czerwono interesariuszy, z którymi nikt nie rozmawiał od miesięcy. Tryb „Transakcje” pokazuje, które kontakty są faktycznie powiązane z otwartymi transakcjami, a które to tylko nazwiska na liście. Tryb „Połączone” łączy oba powyższe. Różnica między pierwszymi dwoma trybami jest zazwyczaj najbardziej interesująca — może to być popularny kontakt, do którego nikt nie prowadzi sprzedaży, lub niepozorna postać występująca w każdej transakcji.

W przypadku grup firm widok grupowy umieszcza spółkę dominującą i spółki zależne na jednym ekranie, z kontaktami i otwartymi transakcjami zagregowanymi według firmy, sumami przychodów grupy i liczby pracowników oraz własnymi etykietami powiązań między firmami narysowanymi między nimi. A dla ról, o których wiesz, że istnieją, ale których jeszcze nie potrafisz nazwać – na przykład dyrektora finansowego, którego nigdy nie spotkałeś – utwórz symbol zastępczy. Staje się on prawdziwym, wyraźnie oznaczonym kontaktem bez adresu e-mail w Twoim portalu, a kiedy dowiesz się, kim ta osoba jest, możesz ją awansować na tym samym miejscu bez utraty jej pozycji na wykresie.

Rehnable działa na każdym poziomie HubSpot.

Jeśli chodzi o Twoje dane: Rehnable nigdy nie przechowuje danych z Twojego systemu CRM. Dane kontaktowe, transakcje i aktywność są odczytywane na żądanie i wyświetlane w przeglądarce. Przechowujemy Twoje tokeny OAuth w postaci zaszyfrowanej oraz niewielką ilość ustawień konfiguracyjnych dla poszczególnych portali – nic więcej. Serwiserzy znajdują się w UE.