Funktioniert bei „Land/Region“, „Berufsbezeichnung“ und anderen Standardeigenschaften

HubSpot ändert den Typ eines Feldes nicht mehr, sobald es in Datensätzen, Segmenten oder Workflows verwendet wird, und bestimmte Standard-Eigenschaften können nicht bearbeitet werden. Die App liest jede einzeilige Texteigenschaft – egal ob Standard- oder benutzerdefiniert, sogar „Land/Region“ und „Berufsbezeichnung“ – und erstellt daneben ein neues Dropdown-Menü, sodass keine Daten aus dem Original verloren gehen.

Aufbauend auf den Werten, die Ihr Team bereits lebt

Wählen Sie ein Textfeld bei „Kontakten“, „Unternehmen“, „Geschäften“, „Tickets“ oder „Angeboten“ aus und durchsuchen Sie Ihre Datensätze, um die verwendeten Werte anzuzeigen. Sie müssen Optionslisten nicht mehr von Hand eingeben oder raten, was die Vertriebsmitarbeiter eingegeben haben. Wenn das Feld leer ist, fügen Sie die Optionen selbst hinzu.

Varianten wurden automatisch zusammengeführt

Werte, die sich lediglich in Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung oder Leerzeichen unterscheiden, werden zu einer Option zusammengefasst, sodass „USA“, „usa“ und „U.S.A.“ zu einer einzigen Auswahlmöglichkeit mit der gebräuchlichsten Schreibweise zusammengefasst werden. Zusammengeführte Varianten bleiben unter „Ausgeschlossen“ sichtbar und können mit einem Klick wiederhergestellt werden. Verschiedene Begriffe, wie beispielsweise „US“ und „United States“, bleiben getrennt.

Du entscheidest, was auf der Liste steht

Schließen Sie Test-Einträge und unerwünschte Einträge aus, fügen Sie Optionen hinzu, die noch niemand eingegeben hat, benennen Sie dann die Eigenschaft und erstellen Sie sie. Ausgeschlossene Werte bleiben bei jeder zukünftigen Synchronisierung ausgeschlossen, und Optionen, die Sie manuell hinzufügen, bleiben erhalten.

Vorhandene Datensätze mit einem Klick ausfüllen

Füllen Sie das neue Dropdown-Menü bei Datensätzen aus, die bereits einen Wert im alten Textfeld desselben Objekts enthalten. Eine Vorschau zeigt an, wie viele Felder ausgefüllt, leer gelassen oder bereits voreingestellt werden, bevor etwas geschrieben wird. Bereits festgelegte Werte werden niemals überschrieben. Für das Ausfüllen sind optionale Schreibberechtigungen erforderlich; bei Konten, die Apps genehmigen, werden diese von einem Super-Admin aktiviert.

Sorgt dafür, dass neue Datensätze ausgefüllt werden, ohne das Original zu verändern

Die Synchronisierung fügt bei Bedarf oder – bei aktivierter automatischer Synchronisierung – etwa alle 6 Stunden neue Werte hinzu, ohne Ihre Optionen zu entfernen oder umzubenennen. Aktivieren Sie die Option „Bei Synchronisierung ausfüllen“, um auch neue Datensätze auszufüllen. Ihre ursprüngliche Texteigenschaft und deren Werte werden dabei niemals verändert: Das Dropdown-Menü ist eine neue Eigenschaft, die für Formulare, Filter und Workflows bereit ist.